Was sollte ich in eine Sicherheitscheckliste für die Auswahl eines Steuerberaters aufnehmen?

Ich erwäge einen persönlichen Steuerberater, anstatt es selbst online zu tun. Ich fühle mich etwas sicherer, wenn ich es online mache, aber ein persönlicher Ersteller kann Ratschläge für komplexe Steuersituationen geben.

Meine Sorge ist, dass Steuerberater Zugriff auf viele persönliche Informationen wie SSNs, Namen, Adressen, Bankkontonummern (für Rückerstattungseinzahlungen) usw. haben. Und sie können noch mehr während eines zwanglosen Gesprächs bei Treffen mit Kunden sammeln. Viele dieser persönlichen Informationen werden in Papierform in ihren Büros aufbewahrt. Ihre Werbung konzentriert sich auf die Maximierung von Renditen und Audit-Schutz, mit wenig Fokus auf Sicherheit.

Wenn ich einen persönlichen Vorbereiter auswählen würde, nach welchen Richtlinien sollte ich suchen? Gibt es Fragen, die ich stellen sollte?

Diese Frage ist wirklich off-topic. Darüber hinaus ist es wirklich je nach Firma unterschiedlich. Jeder ist dafür verantwortlich, seine eigenen Best Practices zum Schutz von PII (Personaly Identifiable Information) aufrechtzuerhalten.
Es ist Steuersaison und ich wäge meine Möglichkeiten ab. Wenn ich Kenntnisse über Schutzpraktiken hätte, würde ich eine Checkliste erhalten, die ich beim Screening von Steuerberatern verwenden könnte. IMO ist dies sehr relevant für eine Website für persönliche Finanzen.
Ändern Sie dann die Frage in Was sollte ich in eine Checkliste für die Auswahl eines Erstellers aufnehmen? Das würde meiner Meinung nach sehr zum Thema passen.
Ich habe die Frage wie gewünscht umformuliert

Antworten (2)

Der IRS hat einige Anforderungen an Steuervorbereiter, die E-Files einreichen.

Ich war überrascht über den Mangel an Strenge – das IRS „Safeguards“-Programm für Einrichtungen des öffentlichen Sektors ist sehr umfassend.

Die meisten davon beziehen sich auf die Online-Erfassung von Daten und die Übermittlung an das IRS. Es gibt wenig erzwungenen Schutz für Ihre Daten, wenn Sie eine tatsächliche Person zur Vorbereitung hinzuziehen. Solange das Unternehmen Sie darüber informiert, dass Ihre Daten verletzt wurden, gibt es keine Vorkehrungen für den tatsächlichen Schutz dieser Daten oder Konsequenzen für die Nichteinhaltung.

Fragen Sie den Buchhalter, ob er Papierdokumente aufbewahrt oder nicht – eine Firma, bei der ich ein Praktikum gemacht habe, hat alle persönlichen Dokumente des Kunden zurückgegeben, nachdem die Steuererklärung eingereicht wurde. Fragen Sie auch, wie sie Ihre Daten speichern – sie sollten in einer sicheren Datei auf einem Remote-Desktop oder an einem anderen passwortgeschützten Ort gespeichert werden. Auch hier hat eine Firma, bei der ich ein Praktikum gemacht habe, niemals Kundendaten in Dateien gespeichert, die sich nicht auf einem Desktop mit eingeschränktem Zugriff befanden. Nur Mitarbeiter der Firma konnten auf Kundendaten zugreifen, und wir mussten eine Anmeldung mit doppelter Authentifizierung verwenden, um auf Kundendaten zugreifen zu können. Außerdem hatten wir eine feste Richtlinie, keine sensiblen Informationen per E-Mail zu übermitteln und keine Kundendaten außerhalb des Remote-Desktops zu speichern. Dies sind alles gute Fragen, die Sie stellen sollten, wenn Sie sich Sorgen um die Sicherheit machen, die Ihnen unbedingt alle persönlichen Informationen geben sollten, die Buchhalter benötigen, um eine Steuererklärung einzureichen.

Was sollte ich in eine Sicherheitscheckliste für die Auswahl eines Steuerberaters aufnehmen?
AntwortenHierDatenschutz-Bestimmungen1y, 0v