Formular 1040 – Wohin mit meinem Stipendium?

Ich hoffe auf eine zweite Meinung, weil dies das erste Jahr ist, in dem ich mit meinem neuen Reisejob ein Formular 1040 einreichen werde. Ich bin ein reisender Ergotherapeut mit einem Einkommen von 70.000 $ pro Jahr. Davon sind rund 25.000 US-Dollar steuerpflichtige Löhne pro Jahr. Die verbleibenden 45.000 US-Dollar sind ein nicht steuerpflichtiges Stipendium für Lebenshaltungskosten, das ich erhalte, weil ich von meinem Steuerwohnsitz wegreise. Dies ist in meiner Funktion üblich.

Mein W2 listet nur die 25.000 $ auf, von denen ich annehme, dass ich sie in Zeile 7 (Löhne, Gehälter, Trinkgelder usw.) auf meinem IRS-Formular 1040 eingetragen habe.

Gehe ich jedoch recht in der Annahme, dass ich die nicht steuerpflichtigen 45.000 US-Dollar auf Formular 1040 unter beiden auflisten werde:

  • Zeile 21 (Sonstige Einkünfte) und
  • Zeile 40 (Aufgelistete Abzüge von Anhang A).

Wenn ja, nehme ich auch an, dass ich dann ausfülle:

  • Formular 1040 (Schedule A) und
  • Formular 2106 (Betriebskosten der Mitarbeiter)

Ich glaube, ich habe den Prozess verstanden, wollte aber nur eine zweite Meinung einholen, ob ich das völlig falsch verstanden habe :) Liege ich falsch und muss die 45.000 $ nur an einer Stelle auf dem Formular 1040 auflisten?

Warum denkst du, dass die 45.000 $ steuerpflichtig sind? Sehen Sie sich "Tagesgeld oder andere feste Zulagen" an. auf Seite 15 von Pub 15, um zu sehen, ob Sie unter dem angegebenen Limit liegen. Wenn Sie unter dem Limit liegen, dann scheint es, als wäre es nicht steuerpflichtig. In dem Maße, in dem Sie das Limit überschreiten, hätte es wirklich auf Ihrem W-2 gemeldet werden sollen (so wie ich Ihre Situation verstehe). irs.gov/pub/irs-pdf/p15.pdf
Danke für deine Antwort! Zur Klarstellung: Ich glaube nicht, dass die 45.000 Dollar steuerpflichtig sind. Da ich nicht in meinem Steuerwohnsitz bin, glaube ich, dass das Stipendium nicht steuerpflichtig ist, aber ich denke (und möchte), dass es auf meiner 1040 verbucht wird, obwohl es vollständig unter der Höchstgrenze liegt. Ich entschuldige mich dafür, dass ich in meiner ursprünglichen Frage keine entsprechende Aussage gemacht habe, also habe ich das in der Frage klargestellt.
Ich würde sagen, Sie brauchen wirklich eine professionelle Steuerberatung.
Ich stimme zu - es ist derzeit 21:30 Uhr an einem Sonntag im Vereinigten Königreich, wo ich derzeit bin, also keinen direkten Zugang zu einem Steuerfachmann. Ich habe nur versucht, mich zurechtzufinden, ob ich zuerst alles falsch angegangen bin, und wir werden wahrscheinlich Ratschläge bekommen, wenn wir zurück sind.

Antworten (2)

Wenn Sie Recht haben, dass es nicht steuerpflichtig ist, weil es sich um eine nicht steuerpflichtige Erstattung handelt (die von Ihrem W-2 unterstützt wird), sollte es überhaupt nicht auf Ihrem 1040 laufen. Wenn es steuerpflichtig ist, sollte es wirklich auf Ihrem W-2 erscheinen und würde wahrscheinlich in Zeile 7 Ihres Formulars 1040 landen.

Ach nein! Eine Einwanderungsanforderung erfordert, dass ich über 25.000 US-Dollar verdiene und dies teilweise durch meine Steuererklärung dokumentiert wird. Die steuerfreien 45.000 $ werden wirklich problematisch, wenn ich sie nicht auf irgendeine Weise erklären kann, die in der Steuererklärung auftaucht. :/
Klingt so, als bräuchten Sie eine Gehaltserhöhung von 1 $ oder einen sehr, sehr kleinen Nebenjob.
:) Danke haha. Um ehrlich zu sein, wird es in Ordnung sein, da die formale Einkommensanforderung 20.000 US-Dollar beträgt. Ich versuche nur, mich wohl zu fühlen und es deutlich über eine psychologische Barriere von 25.000 Dollar zu bringen, angesichts einiger Probleme, so nahe an der Schwelle zu sein, sowie eines weiteren Nebenproblems, das mit dem Brief zu tun hat, den mein Arbeitgeber für mich schreiben muss. Außerdem wird das Einwanderungsformular seltsam aussehen, wenn man bedenkt, dass das Einkommen aus den Steuerabschriften in den letzten Jahren 60.000 bis 70.000 US-Dollar betrug und jetzt auf 25.000 US-Dollar sinken wird, seit ich einen neuen Job mit einem Stipendium angenommen habe - das muss ich alles melden auf den entsprechenden Einwanderungsformularen.

Einige der 45.000 könnten steuerpflichtig sein. Die Frage ist, wie das Stipendium ermittelt wurde. Basierte es auf den Tagen weg? Die gefahrene Meile? Die Städte, in denen Sie gearbeitet haben?

Der IRS hat Richtlinien dazu, was in IRS Pub 15 steuerpflichtig ist

Tagegeld oder andere feste Zuwendungen.

Sie können Ihren Mitarbeitern Reisetage, Meilen oder eine andere feste Vergütung im Rahmen des geltenden Einnahmenverfahrens erstatten. In diesen Fällen gilt Ihr Arbeitnehmer als Ihnen gegenüber abgerechnet, wenn Ihre Erstattung die von der Bundesregierung festgelegten Sätze nicht übersteigt. Der 2015-Standardkilometersatz für Autokosten betrug 57,5 ​​Cent pro Meile. Der Tarif für 2016 beträgt 54 Cent pro Meile.

Die Tagessätze der Regierung für Verpflegung und Unterkunft in den kontinentalen Vereinigten Staaten finden Sie, indem Sie die Website der US General Services Administration unter www.GSA.gov besuchen und „Tagessätze“ in das Suchfeld eingeben. Abgesehen von der Höhe dieser Ausgaben müssen die geschäftlichen Ausgaben Ihrer Mitarbeiter nachgewiesen werden (z. B. der geschäftliche Zweck der Reise oder die Anzahl der gefahrenen Dienstkilometer). Für Informationen zu Begründungsmethoden siehe Pub. 463.

Übersteigen die gezahlten Tagegelder oder Zulagen die nachgewiesenen Beträge, müssen Sie den übersteigenden Betrag als Lohn melden. Dieser überschüssige Betrag unterliegt der Einbehaltung der Einkommensteuer und der Zahlung von Sozialversicherungs-, Medicare- und FUTA-Steuern. Geben Sie den Betrag in Höhe des nachgewiesenen Betrags (z. B. den nicht steuerpflichtigen Teil) in Feld 12 des Formulars W-2 unter Verwendung des Codes „L“ an.

Danke für deine Antwort, ich weiß das zu schätzen. Ich hatte diesen Abschnitt bereits gelesen, und kein Stipendium ist steuerpflichtig, da es zu einem festen Tagessatz gewährt wird und vom Arbeitgeber vollständig als Aufwand abgerechnet wurde (zur Verdeutlichung wird kein Stipendium mit dem Code L im W -2).Ich habe im Grunde nach einer Möglichkeit gesucht, das Stipendium auf das Formular 1040 zu zwingen, damit es irgendwie als Einkommen für Einwanderungszwecke aufgeführt werden kann (es sollte beachtet werden, dass wir einige Monate Zeit haben, bevor dies ein wird Problem und ich versuche es jetzt zu verhindern).
@SimonsSchus Ich habe keine Ahnung, worum es in der Frage geht, aber ich habe +1 gegeben für "Wir haben mehrere Monate, bevor dies zu einem Problem wird, und ich versuche jetzt, dem zuvorzukommen". Wenn jeder in einer ungewöhnlichen Situation so denken würde wie du, würde er sich viele Probleme ersparen :)
Formular 1040 – Wohin mit meinem Stipendium?
AntwortenHierDatenschutz-Bestimmungen1y, 0v