Kann ich einen CPA beauftragen, nachdem ich meine Steuern bereits eingereicht und bezahlt habe, wenn ich sehen möchte, ob Fehler aufgetreten sind?

Als ich Anfang dieses Jahres meine Steuern einreichte, war ich überrascht, dem IRS über 10.000 Dollar zu schulden.

Aber,

  • Ich habe ein paar ISOs trainiert, ohne sie zu halten, und
  • anscheinend ging mein Antrag, meine Quellensteuern von 1 auf 0 zu ändern, während des Transports verloren oder wurde von der Personalabteilung ignoriert (ich sehe mein unterschriebenes W4 vom November 2017 in meinem Tresor für Mitarbeiterdokumente); Ich war immer noch auf 1, als ich wusste, dass ich auf 0 sein sollte.

Trotzdem schien es, dass 10.000 $+ zu viel waren, aber ich habe auch gelesen, dass es Änderungen der Steuergesetze gab, die viele Amerikaner überraschten, also reichte ich ein.

Seitdem habe ich 2 Kollegen sagen hören, TurboTax habe gesagt, sie hätten 10.000 $ geschuldet, aber ein CPA hat das auf 2.000 $ gesenkt.

Ist es zu spät oder nicht ratsam, jetzt zu einem CPA zu gehen? Wird ein Wirtschaftsprüfer diese Art von Arbeit im Mai übernehmen? Kann ich eine Rückerstattung erhalten, wenn eine Korrektur vorgenommen werden muss?

Eine Sache, die zu beachten ist, ist, dass, wenn Sie ISOs ausüben und sofort verkaufen, das Einkommen fast immer „zweimal gemeldet“ wird – der Spread zwischen dem Preis, den Sie für die Ausübung bezahlt haben, und dem Marktwert der Aktie zum Zeitpunkt der Ausübung wird beide als gemeldet Löhne auf Ihrem W-2 und als Aktiengewinn auf Ihrem 1099-B (weil die „Basis“ auf dem 1099-B den von Ihnen bezahlten Preis auflistet, nicht die korrekte Basis, die der Marktwert der Aktie zum Zeitpunkt Ihrer Ausübung ist, da es bereits zum Einkommen gezählt wurde). In diesem Fall müssten Sie eine Anpassung der Basis auf Ihrer 8949 vornehmen, oder Sie würden doppelt Steuern zahlen.

Antworten (1)

Um eine Rückerstattung zu beantragen, haben Sie in der Regel bis zu drei Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre ursprüngliche Steuererklärung eingereicht haben, oder innerhalb von zwei Jahren ab dem Datum, an dem Sie die Steuer bezahlt haben – je nachdem, was später eintritt –, um sie zurückzugehen und zu ändern.

https://www.creditkarma.com/tax/i/filing-amended-tax-return/

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es im Mai einfacher ist, einen Steuerberater zu finden, da die Hauptsaison im März und April liegt. Sie sollten sich jedoch überlegen, warum Sie erwarten, dass Ihre Steuern sinken. Holen Sie nach Möglichkeit von Ihren Kollegen Einzelheiten darüber ein, warum ihre Steuern gesunken sind, und prüfen Sie, ob dies auf Sie zutrifft. CPAs können nicht einfach einen Zauberstab schwingen, damit Ihre Steuerrechnung sinkt; Es muss einen Grund für die Abnahme geben.

Außerdem können Sie am Ende eine Strafe zahlen, wenn Ihre endgültige Steuerschuld erheblich höher ist als Ihre Quellensteuer und Ihr Arbeitgeber die ISO-Ausübung bei der Berechnung Ihrer Quellensteuer nicht berücksichtigt. Jedes Mal, wenn Sie ISOs ausüben oder etwas anderes tun, das Ihr Einkommen erheblich über Ihren normalen Gehaltsscheck hinaus erhöht, sollten Sie prüfen, ob Sie geschätzte Zahlungen leisten müssen.

Also: Sie können nach dem 15. April einen CPA bekommen, aber es ist besser, vor dem 15. April mit einem zu sprechen, und noch besser, mit einem zu sprechen, bevor Sie Ihre ISOs ausüben.

Kann ich einen CPA beauftragen, nachdem ich meine Steuern bereits eingereicht und bezahlt habe, wenn ich sehen möchte, ob Fehler aufgetreten sind?
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