US-Bürger, der in Kanada studiert und Einkommen verdient. Muss ich US-Steuern einreichen?

Ich bin US-Bürger, studiere und lebe in Kanada und werde von meiner kanadischen Universität bezahlt. Dieses Jahr habe ich sowohl in Kanada als auch in den USA Steuern eingereicht, da ich US-Einkommen hatte und die Hälfte des Jahres in den USA gelebt hatte. Nächstes Jahr werde ich nur kanadisches Einkommen haben und nicht in den USA gelebt haben. Muss ich weiterhin Bundessteuern in den USA einreichen? Was ist mit staatlichen Steuern?

Wenn ich in den USA einreichen muss, was ist die beste Methode dafür? Ich habe dieses Jahr Turbotax verwendet, hatte aber Schwierigkeiten, da die Unterstützung für die Meldung ausländischer Einkünfte begrenzt war. Ich bevorzuge eine kostenlose oder billige Einreichungsmethode und würde es vorziehen, einen Buchhalter oder eine andere kostenpflichtige Methode zu vermeiden.

Die USA verlangen von allen ihren Bürgern, egal wo auf der Welt sie leben, eine US-Steuererklärung abzugeben (und möglicherweise Steuern zu zahlen), wenn sie Einkommen haben.
Möglicherweise sind Sie auch in dem US-Bundesstaat, in dem Sie einen Teil des letzten Jahres verbracht haben, zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet.

Antworten (1)

US-Bundeseinkommensteuer

Ja, als US-Bürger müssen Sie unabhängig von Ihrem Wohnsitz jedes Jahr eine US-Bundeseinkommensteuererklärung abgeben, es sei denn, Ihr Bruttoeinkommen liegt unter der Abgabeschwelle (Seite 10, Diagramm A) (für 2018: 12.000 US-Dollar für eine Einzelperson unter 65).

Sie müssen alle weltweiten Einkünfte melden. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, wie Ihre US-Bundessteuer auf ausländisches Einkommen reduziert werden kann:

  • Wenn Sie während des gesamten Steuerjahres (Januar bis Dezember) ein gutgläubiger Einwohner Kanadas sind, können Sie das Formular 2555 einreichen , um die US-Bundessteuer auf ausländisches Einkommen bis zu 103.900 US-Dollar (für 2018) zu vermeiden. Sie sind jedoch für US-Steuerzwecke möglicherweise kein gutgläubiger Einwohner Kanadas, wenn Sie sich in Kanada zu Studienzwecken aufhalten, da erwartet wird, dass Sie am Ende Ihres Studiums in die USA zurückkehren.
  • Wenn Sie das Formular 2555 nicht verwenden und für Ihr Einkommen kanadische Steuern zahlen mussten, können Sie das Formular 1116 einreichen , um Ihre US-Steuerschuld um den Betrag der von Ihnen gezahlten kanadischen Steuern zu reduzieren.
  • Die oben genannten Methoden werden Ihre US-Bundessteuerschuld wahrscheinlich auf 0 US-Dollar reduzieren. Falls dies nicht der Fall ist, enthält das Steuerabkommen zwischen den USA und Kanada möglicherweise Bestimmungen, die Ihnen weiterhelfen, obwohl ich die Details nicht habe.

Staatliche und lokale US-Steuern

Ob Sie in den USA staatliche und lokale Steuern einreichen müssen, hängt von den Vorschriften Ihres US-Bundesstaates und Ihres Wohnsitzes ab. Wenn Sie ein echter Einwohner Kanadas sind, sind Sie kein Einwohner Ihres US-Bundesstaates mehr und müssen dessen Steuern nicht zahlen; Wie oben beschrieben, sind Sie jedoch möglicherweise kein echter Einwohner, wenn Sie sich in Kanada zu Studienzwecken aufhalten.

Selbst wenn Sie nicht mehr in Ihrem US-Bundesstaat ansässig sind, verlangen viele Bundesstaaten und Gemeinden, dass Sie eine „endgültige Erklärung“ einreichen, in der das Datum angegeben ist, an dem Ihr Wohnsitz in dem Bundesstaat oder der Gemeinde endete, damit sie wissen, warum Sie ihnen keine Steuern mehr zahlen .

Software

Diese Seite sagt, dass TurboTax und TaxAct beide funktionieren sollten . Wenn Sie möchten, können Sie FreeFile oder eine andere E-Datei-Option verwenden . Natürlich können Sie immer auf Papier archivieren, wenn Sie die Anweisungen verstehen (das ist nur praktisch, wenn Ihre Situation ziemlich einfach ist).

Das US-Steuersystem ist ein absoluter Albtraum für Amerikaner im Ausland, weil es sehr schwierig ist, gute Informationen zu erhalten, da jedes Land dort völlig andere Regeln für amerikanische Staatsbürger hat. Sie können nicht einfach in einen H&R-Block gehen, wie es die meisten Amerikaner können. Fachbuchhalter sind sehr teuer,
US-Bürger, der in Kanada studiert und Einkommen verdient. Muss ich US-Steuern einreichen?
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