Warum hat mir die Turbo-Steuer das Formular 1040 und den Anhang zu Zinsen und ordentlichen Dividenden zur Verfügung gestellt, wenn ich eine geänderte Steuererklärung (1040X) ausfülle?

Ich muss eine Rücksendung ändern, um das Formular 1099-R einzuschließen. Aus irgendeinem Grund hat TurboTax mir drei Formulare gegeben: 1040X, 1040 und Anhang zu Formular 1040 für Zinsen und ordentliche Dividenden. Warum brauche ich die letzten beiden? Soweit ich weiß, brauche ich nur das Formular 1040X, um meine Steuererklärung zu ändern. Was soll ich mit dem Formular 1040 und dem Anhang zu Zinsen und ordentlichen Dividenden tun? Soll ich es zusammen mit meiner Steuererklärung schicken? Ich habe keine Zinsen oder Dividenden verdient. Warum wurde mir beim ersten Ausfüllen meiner 1040 kein Zins- und ordentlicher Dividendenanhang zur Verfügung gestellt, aber als ich meine Steuererklärung ändere, hat Turbo Tax ihn mir gegeben?

Ich dachte, ich brauche nur das Formular 1040x mit dem Formular 1099-R und einem Scheck zu senden ...

1099-R meldet, dass ich Geld von 401(k) erhalten habe.

Antworten (1)

Ich habe keine Zinsen oder Dividenden verdient.

Was ist die 1099-R-Berichterstattung? Wenn Sie Dividenden aus Lebensversicherungsverträgen oder Mitarbeiteraktienplänen erhalten haben, werden diese Ihnen auf einem 1099-R gemeldet und der IRA auf Schedule B gemeldet.

Wozu brauche ich die letzten beiden?

Zusammen mit dem 1040 X sollten alle geänderten Formulare oder Pläne eingereicht werden . Aus diesem Grund hat TurboTax einen neuen 1040 gedruckt. Der 1040X umreißt nur, was zwischen der ursprünglichen Einreichung und dieser anders ist.

Wenn Sie Schedule B nicht in Ihre ursprüngliche Einreichung aufgenommen haben (oder es geändert hat), müssen Sie es auch dem 1040X beifügen.

1099-R meldet, dass ich Geld von 401-k erhalten habe. Bei Plan B bin ich mir nicht sicher. Ich hatte ein Konto im Ausland, aber mit einem sehr kleinen Betrag - etwa 500 Dollar. Ich habe ein paar Cent an Zinsen verdient. Ich meine, es ist eine winzige Menge. Sollte ich noch Zeitplan B einschließen?
„Anhang B“ trägt den Titel „Zinsen und ordentliche Dividenden“. Wenn Sie sicher sind, dass Sie Ihre 1099-R korrekt eingegeben haben und Sie darauf vertrauen, dass TurboTax die Formulare korrekt generiert hat, dann sollten Sie sie einreichen. Sie sollten kein Formular mit Informationen auslassen, da der IRS Sie möglicherweise später danach fragt (Verzögerung Ihrer Rückerstattung oder Erhöhung der Strafen).
@MaharajaX: Sie müssen Teil III von Anhang B ausfüllen (und einreichen), wenn Sie ein ausländisches Konto hatten, unabhängig von der Höhe; Hat das der TurboTax-Ausdruck getan und unterscheidet er sich von der ursprünglichen Erklärung? Sie müssen auch das Formular 8938 in Ihre Einkommensteuererklärung aufnehmen (falls erforderlich) und FBAR separat direkt bei FinCen einreichen, wenn Sie ausländische Konten mit einem Guthaben haben, das die Schwellen von weit über 500 USD überschreitet, jedoch unabhängig von Zinsen (auch wenn keine Zinsen vorliegen).
Warum hat mir die Turbo-Steuer das Formular 1040 und den Anhang zu Zinsen und ordentlichen Dividenden zur Verfügung gestellt, wenn ich eine geänderte Steuererklärung (1040X) ausfülle?
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