Was ist der richtige Weg, um Anreizaktienoptionen (ISO) auf Bundessteuern zu melden?

Im Jahr 2011 habe ich Incentive-Aktienoptionen ausgeübt und ein 3921-Formular erhalten (ich habe kein 1099-B erhalten). Nach meinem W2 zu urteilen, sieht es jedoch so aus, als ob meine ausgeübten Aktienoptionserträge in Box 1 meines W2 enthalten waren.

Muss ich etwas Besonderes tun, um dieses Einkommen zu melden, und wenn ja, bedeutet das, dass ich für das Einkommen doppelt besteuert werde?

Für diese Einkünfte werden Sie nicht doppelt besteuert. Sie können jedoch für dieses Einkommen AMT werden.
Um es klar zu sagen: Sie haben die Aktie ausgeübt und dann gehalten und halten sie jetzt noch? oder haben Sie ausgeübt und sofort verkauft (bargeldlose Ausübung)?

Antworten (1)

Ich nehme an, dass dies eine bargeldlose Übung war, weil Ihr Einkommen auf Ihrem w-2 angezeigt wurde. Als ich eine ähnliche Situation hatte, habe ich Folgendes getan:

Wenn Sie 50.000 $ Gehalt und 10.000 $ Aktienoptionen verdient haben, dann sagt Ihr W-2 jetzt 60.000 $.

Das buchst du bei deinen Steuern genauso wie normales Einkommen. Sie erhalten auch ein Formular, das über Ihren Aktienverkauf spricht. Aber denken Sie daran, dass Sie die Aktie innerhalb von Sekunden gekauft und verkauft haben. Ihre Formulare werden wahrscheinlich so aussehen:

Gekaufte Aktien: 10.000 $

Verkaufte Aktien: 10.000 $ + 50 $ Provision

Gesamtgewinn (Verlust): ($50)

Aus der Sicht von Turbotax/IRS haben Sie beim Verkauf der Aktie 50 $ verloren, weil Sie die Provision bezahlt haben, aber die Kauf- und Verkaufspreise identisch oder nahezu identisch waren.

Hmm, ich bin mir nicht sicher, ob es bargeldlos war oder nicht. Das Formular, das sie mir gegeben haben, sieht ungefähr so ​​​​aus: Ausübungspreis pro Aktie: 35 $, Fairer Marktwert pro Aktie am Ausübungstag: 168 $, Anzahl der übertragenen Aktien: 97
Grundsätzlich gibt es 2,5 Möglichkeiten, ISO-Aktienoptionen zu tätigen: (1) Alle Optionen sofort in einer Transaktion ausüben und verkaufen. Du bekommst Bargeld. (2) Barzahlung, bar in bar, um die Optionen auszuüben. Sie erhalten Aktienanteile. Wenn Sie sie 1 Jahr ab dem Ausübungsdatum und 2 Jahre ab dem Gewährungsdatum halten, erhalten Sie beim Verkauf eine besondere steuerliche Behandlung. (2.5) Verkaufe einen Teil der Aktien pro 1, um das Geld für die Ausübung der restlichen Aktien pro 2 aufzubringen (im Wesentlichen Option 1 für einige Aktien und Option 2 für die anderen). Sie müssen identifizieren, welche davon Sie tatsächlich getan haben.
Was ist der richtige Weg, um Anreizaktienoptionen (ISO) auf Bundessteuern zu melden?
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