Welches Instrument sollte verwendet werden, um den australischen Aktienmarkt zu verfolgen?

Der beste Weg, Marktrenditen zu erzielen, besteht darin, in ein Produkt einzusteigen, das den Markt verfolgt, richtig?

Also habe ich zwei solche potenziellen Produkte gefunden, um den ASX 200 nachzuzeichnen. Das erste ist ein ETF, STW.AX ( SPDR 200 Fund ) und das zweite ist ein CitiFirst Australian Index MINIs auf den ASX 200 (z. B.: XJOKOJ).

Meine Frage ist, was sind die Vor- und Nachteile des Index MINI gegenüber dem ETF?

Das eine ist gehebelt, das andere nicht.

Antworten (2)

Ich denke, es kommt darauf an, was deine Strategie ist.

Ich denke, wenn Sie eine Buy-and-Hold-Strategie in Betracht ziehen, könnte der ETF die bessere Option sein.

Wenn Sie jedoch versuchen, die Marke zu timen und eine kurzfristigere Sichtweise haben, dann wäre der MINI besser, da er es Ihnen ermöglicht, long zu gehen, wenn der Markt steigt, und short, wenn der Markt fällt.

Generell wäre beim MINI aufgrund des Gearing ein höheres Risiko vorhanden, das jedoch durch den eingebauten Stop-Loss etwas minimiert wird, d.h. Ihre Verluste sind auf das Stop-Loss-Niveau begrenzt. Das Gearing ermöglicht es Ihnen auch, Kapital freizusetzen, um es anderweitig zu investieren.

Ich denke, welches Produkt Sie auch verwenden, Sie sollten sich vor der Verwendung umfassend über alle Aspekte dieses Produkts informieren und eine geeignete Strategie für dieses Produkt haben. Sie sollten niemals mit geschlossenen Augen in eine Investition gehen.

Wenn Sie Marktrenditen anstreben, ist der SPDR 200 Fund das geeignete Produkt. Dies ist angemessen, wenn Sie für Wochen, Monate oder Jahre investieren.

Sie sollten lange und gründlich überlegen, bevor Sie gehebelte ETFs wie die CitiFirst Australian Index MINIs verwenden. Sie sind definitiv das richtige Instrument für einige Anlagestrategien, passen aber im Allgemeinen schlecht zu Buy-and-Hold. Investopedia.com hat einen großartigen Artikel über gehebelte ETFs . Zusammenfassend möchten Sie sie vielleicht verwenden, um von täglichen Bewegungen zu profitieren.

Zeigt dieses Produkt das gleiche Phänomen wie die gehebelten ETFs? Nämlich, dass die Volatilität im Laufe der Zeit an der tatsächlichen Rendite nagt, da Renditen täglich sind?
@JoeTaxpayer, die MINIs sind kein ETF, sie sind eine spezielle Art von Optionsscheinen, spiegeln also das zugrunde liegende Wertpapier oder den zugrunde liegenden Index wider. Die Übersetzung kann je nach gewählter Serie variieren, kann aber bis zu 95 % betragen. Es fallen keine Verwaltungsgebühren an, aber es gibt eine kleine Zinsgebühr, die über Nacht hinzukommt (ca. 0,20 $ für eine Investition von 10.000 $ aufgrund des Verschuldungsgrads). Sie haben einen eingebauten Stop-Loss, es gibt Calls und Puts (so dass Sie long oder short gehen können) und Market Maker stellen ihre Liquidität auf dem Markt sicher.
@ Victor - ich weiß. Chris hat sie verglichen, nicht ich. Konkret fragte ich, ob dieses Produkt denselben Problemen wie gehebelte ETFs unterliegt. Zugegebenermaßen bin ich mit dem MINI nicht vertraut, aber ich weiß, dass ETFs, die gehebelt sind, täglich das Zweifache bieten, aber nach einem Jahr wird der ETF NICHT das Zweifache zurückgeben, was der zugrunde liegende Vermögenswert getan hat.
@JoeTaxpayer, ich denke, das wäre bei allem, was ausgerichtet ist, der Fall, denn wenn der Markt nach unten geht, werden Ihre Verluste multipliziert (ebenso wie Gewinne). Als Bsp. Am 27. März lag der ASX200 bei 4956, am Freitag, dem 5. April, bei 4894, ein Rückgang von 1,25 % (62 Punkte). Im selben Zeitraum stieg der Preis für XJOQOA von 3,53 $ auf 2,84 $, was einem Rückgang von 19,26 % (0,69 $) entspricht. Der MINI muss um fast 24 % steigen, um die Gewinnschwelle zu erreichen, während der Index nur um 1,27 % steigen müsste. Aber in Wirklichkeit müsste der Index nur um ungerade 70 Punkte steigen, damit Sie beim MINI ausgeglichen sind (aufgrund der Zinsbelastung über Nacht).
Ich weiß nicht, was "Getriebe" bedeutet. Ein reiner Terminkontrakt leidet darunter nicht. Es hat andere Probleme, Cantango zum Beispiel. Ein bestimmter Kontrakt, während er auf Marge gekauft wird, ist nicht dasselbe wie das gehebelte ETF-Phänomen, auf das Chris verwies.
@JoeTaxpayer, dann lautet die Antwort wohl nein, weil der MINI ein Derivat des ASX-Futures-Kontrakts ist.
OK. Dann ist das die Antwort auf Chris' Vergleich.
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