Wie erzielen Top-Investoren 20 % ROI?

Zunächst einmal sind die jährlichen Renditen ein Durchschnitt, es gibt wahrscheinlich einige Jahre, in denen ihre Rendite mehrere tausend Prozent betrug, dies kann dazu führen, dass aus einem Jahrzehnt von 2 % pro Jahr ein Durchschnitt von 20 % wird.

Zweitens dürfen akkreditierte Investoren viele Dinge tun, die die Mehrheit der Bevölkerung nicht tun kann. Obwohl dies hauptsächlich an das Nettovermögen gebunden ist, sind weniger als 3 % der US-Bevölkerung als akkreditierte Anleger registriert. Akkreditierte Anleger dürfen an privaten Angeboten von Wertpapieren teilnehmen, die nicht bei der SEC registriert werden müssen, obwohl diese theoretisch riskanter sind, aber höhere Renditen erzielen können. Tatsächlich gehen viele Unternehmen heutzutage erst an die Börse, nachdem der Großteil des Wachstumspotenzials ausgeschöpft ist. Zum Beispiel wäre ein Unternehmen wie Facebook in den 90er Jahren an die Börse gegangen, als es ein Millionen-Dollar-Unternehmen war, stattdessen ging Facebook an die Börse, als es bereits ein 100-Milliarden-Dollar-Unternehmen war. Die Menschen, die das Privileg hatten, in Facebook investieren zu dürfen, während es privat war, erlebten 10000 % Rendite,

Drittens gibt es noch mehr Regeln, die einfach zwischen der „Unterschicht“ und der „Oberschicht“ unterschiedlich sind. Gerade beim Leverage sind die Margin-Regeln an den Aktien- und Optionsmärkten einfach je nach Anlegerklasse unterschiedlich. Je mehr Kapital Sie haben, desto weniger müssen Sie tatsächlich verwenden, um einen Trade zu eröffnen. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Privatanleger in eine Aktie investieren kann, indem er nur 25 % des Wertes der Aktienanteile einzahlt. Jemand mit dem Nettovermögen eines akkreditierten Investors könnte 5 % des Wertes der Anteile hinterlegen. Wenn also die Aktie steigt, würde die Person, die bereits Geld hat, einen größeren Prozentsatz verdienen als der Peon, der tatsächlich investiert, um überhaupt Geld zu verdienen.

Viertens bestehen die Fonds von Warren Buffett und George Soros nicht nur aus Aktien. George Soros Anspruch auf Ruhm bestand darin, große Wetten auf dem Devisenmarkt einzugehen. Die Hebelwirkung in diesem Markt ist viel größer, als man es an der Börse erleben kann.

Fünftens Optionen. Jeder kann einen Optionskontrakt eröffnen, aber es ist schwieriger, jemanden auf die andere Seite zu bringen. Jemand mit Schlagkraft kann einen 10-Jahres-Optionskontrakt ziemlich billig aushandeln und stark gewinnen, wenn seine Aktien oder andere Vermögenswerte viel mehr an Wert gewinnen. Es gibt kulturelle Einschränkungen, die einige Menschen dazu veranlassen, zwischen Investieren und Glücksspiel zu unterscheiden, aber andere sind nicht an diese Einschränkungen gebunden und können jede Art von Wette annehmen, die sie möchten.

Buffett ist in der Lage, viele Dinge zu tun, die der durchschnittliche Investor nicht tun kann.

Zum Beispiel: Während des Marktcrashs 2008 kaufte Buffett Citi-Vorzugsaktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar (als eine Art Rettungsaktion), die eine Dividende von 5 % auszahlen. Dann erhielt er auch Optionsscheine zum Kauf weiterer 700 Millionen Aktien in den nächsten 10 Jahren, bei denen er Aktien mit 5 % Rabatt kaufen kann. Auf Anhieb ist er also jedes Mal um 5 % gestiegen, wenn er einige dieser 700 Millionen Aktien kauft.

http://dealbook.nytimes.com/2011/08/25/buffett-to-invest-5-billion-in-bank-of-america/

Dies ist nur eine der Deals von Buffett. Mit seinem Geld können Sie Märkte bewegen. Er kauft, die Leute hören davon, sie kaufen, seine Positionen steigen. Abgesehen davon leiht er Bargeld, bekommt Zinsen, kauft Unternehmen. Es ist mehr als nur an der Börse zu investieren.

Es heißt Hebelwirkung. Hier ein Beispiel aus dem Immobilienbereich.

Die zugrunde liegende Wertsteigerung eines Hauses in bestimmten Teilen Amerikas beträgt etwa 7 % pro Jahr. Wenn Sie also das Haus „all cash“ gekauft haben, würde Ihre Rendite ungefähr 7 % pro Jahr betragen. (Eigentlich etwas mehr, wegen der Miete, die Sie kassieren oder sparen würden, wenn Sie der „Mieter“ wären.)

Angenommen, Sie kaufen das gleiche Haus, 20 % Anzahlung, 80 % Hypothek. Die Miete zahlt Ihre Hypothek, Steuern, Versicherungen usw. so, wie es sein sollte. Das Haus steigt jedes Jahr um die gleichen 7 %.

Aber jetzt beträgt Ihre Rendite 35 %, also 7 %/20 % (Ihre Anzahlung). Sie erhalten die gesamte Wertschätzung, zahlen aber nur 20 % des Geldes. Die Bank (und Ihr Vermieter) erledigte den Rest.

Warren Buffett folgt den Grundsätzen „Simple Value and Growth at a Reasonable Price “ (GARP), denen buchstäblich jeder folgen könnte, wenn er die Disziplin dazu hätte. Ich habe noch nie von einer Investition von Warren Buffett gehört, die nicht auf Fundamentaldaten verwurzelt und leicht verständlich war. Das Konzept ist ziemlich einfach, ebenso wie die Mathematik, der Kauf großartiger Unternehmen, die aufgrund von Marktschwankungen, Emotionalität oder Überreaktionen auf Schlüsselsektoren usw. mit Abschlägen auf ihren Wert gehandelt werden.

Wenn ich ABC Corp für 10 Dollar kaufe und weiß, dass es 20 Dollar wert ist, könnte es fallen oder seitwärts handeln, FÜNF JAHRE lang scheinbar nichts tun und dann eines Tages seinen Wert aufgrund einer Reihe von Faktoren wieder einholen. In diesem Fall macht meine 100-prozentige Rendite, deren Realisierung fünf Jahre dauerte, eine durchschnittliche Rendite von 20 % pro Jahr aus. Auch (und das sollte offensichtlich sein) ist Diversifikation ein zweischneidiges Schwert. Jedes Jahr übertreffen Hunderte von Aktien einzeln die Marktrendite. Der Besitz einer dieser Aktien als einziger Bestand würde bedeuten, dass SIE den Markt schlagen. Wenn Sie mehr Aktien kaufen und diversifizieren, wird Ihre Rendite der eines Index oder Investmentfonds immer näher kommen.

Mein Rat ist, sich an Fundamentaldaten wie Value- und GARP-Investitionen zu halten, zu unterscheiden, wann der Markt dumm ist und wann er auf ein echtes Problem reagiert, seine eigenen Hausaufgaben zu machen und die Aktien zu analysieren, die man kauft, GEDULDIG, nachdem man Aktien gekauft hat Ihre Analyse gibt Ihnen Vertrauen und diversifizieren Sie nicht zu sehr. Wenn Sie diese Dinge tun, herzlichen Glückwunsch. DU BIST Warren Buffett.