Absoluter Anfänger, der anfängt, in Öl zu investieren

Ich bin ein absoluter Anfänger im Investieren (ich weiß sehr, sehr, sehr, sehr wenig). Ich habe etwas in Krypto investiert, aber das war's.

Ich möchte anfangen zu lernen, wie man investiert, und ich möchte damit beginnen, in Öl zu investieren . Ich habe etwas Kapital, um diese Reise zu beginnen. Da ich am Anfang stehe und alles sehr verwirrend für mich ist, erwarte ich, dass ich das verlieren werde, aber meine Ziele im Moment sind zu lernen, nicht reich zu werden. Das kommt später :).

Mein Lernplan sieht folgendermaßen aus: Kaufen Sie etwas Öl-CFD/ETF/etc. und sehen Sie, was mit dem Geld passiert, das ich investiere, und versuchen Sie zu verstehen, warum meine Investition steigt/fällt (ich weiß, dass ein Demokonto dafür am besten geeignet ist, aber ich möchte es auch Investieren Sie etwas Geld in Öl, da ich denke, dass dies kurzfristig produktiv sein wird - das ist nur ein Gefühl von mir)

Ich habe die letzten zwei Tage damit verbracht, Online-Materialien zu lesen, und ich habe ein paar Fragen (ich entschuldige mich bei Ihnen, den erfahreneren Händlern, denen diese Fragen seltsam erscheinen könnten):

  1. Was wäre eine gute Handelsplattform für mich, um mit dem Handel zu beginnen? Ich erwähne noch einmal, dass ich ein absoluter Anfänger in diesem Bereich bin. Ich werde damit beginnen, ein wenig in Öl zu investieren, und auch mein Plan für die Zukunft ist, dem Energiesegment zu folgen. Ich befinde mich in Osteuropa (Rumänien), falls das relevant ist. Ich habe ein Konto bei eToro. Sie können auch ein virtuelles Konto erstellen und hier üben, was gut ist und ich plane, dies zu tun. Ist diese Plattform ein guter Ausgangspunkt für einen Anfänger wie mich? Empfehlen Sie ein besseres für das, was ich tun möchte? (anfangs etwas in Öl investieren, Trading lernen, später in den Energiemarkt investieren usw.).

  2. Beim Durchstöbern von eToro habe ich mich umgesehen und diese Dinge gefunden, die ich kaufen kann . Dies wird hier als CFD (Differenzkontrakte) bezeichnet. Dazu habe ich eigentlich zwei Fragen.

    2.1. Hier in der Beschreibung steht nur, dass es 'Öl' verfolgt. Es wird jedoch nicht angegeben, welche Art von Öl (WTI, Brent usw.) verfolgt wird. Ich habe im Internet nach dem Symbol „OIL“ gesucht und herausgefunden, dass es sich um „Light Sweet Crude Oil Futures“ handelt. Was bedeutet das? Was bewirkt, dass der Wert dieses Instruments steigt/fällt? Zum Beispiel verstehe ich für das USO-Symbol, dass es den Preis von WTI verfolgt, also sollte der Preis für USO ebenfalls steigen, wenn der Preis für WTI-Öl steigt. Aber für das OIL-Instrument verstehe ich nicht, was dazu führen wird, dass es nach oben / unten geht.

    2.2. Dies ist eine allgemeinere Frage zu CFDs. Nach dem, was ich über CFDs gelesen und verstanden habe, verfolgen sie so etwas wie eine Ware, ohne dass Sie das eigentliche Instrument besitzen. Wenn ich denke, dass die Preise für CFDs steigen werden, kann ich welche kaufen, oder wenn ich welche habe und denke, dass der Preis sinken wird, kann ich sie verkaufen und somit Gewinn machen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie mit CFDs im Gegensatz zu ETFs mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren können. Aber wenn ich einen CFD jetzt zu einem Preis (zum Preis A) kaufe und ihn zu einem niedrigeren Preis (Preis B) verkaufe, dann habe ich offensichtlich einen Verlust (Preis von A - Preis von B), der niedriger ist als der Preis von A Wie können Sie also möglicherweise mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren?

  3. Über USO : USO ist unter ETFs auf eToro aufgeführt. Soweit ich weiß, verfolgt es den Preis von WTI-Öl. Ich war daran interessiert, aber ich sehe, dass der Markt geschlossen ist, und ich kann das nicht kaufen. Wie kann ich die Marktzeiten für dieses Instrument herausfinden? Muss ich herausfinden, auf welchem ​​Markt es gehandelt wird, oder wird es auf verschiedenen Märkten gehandelt und ich muss herausfinden, von welchem ​​dieser Märkte eToro sie bezieht? Wie funktioniert das?

Bitte helfen Sie mir, dieses Konzept zu klären, indem Sie meine Fragen beantworten, und zögern Sie nicht, zusätzliche Informationen hinzuzufügen, von denen Sie glauben, dass sie mir helfen könnten: D

Ich begrüße Ihren Enthusiasmus und wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren Investitionen. Ich wollte nur erwähnen, dass diese speziellen Zeiten, die wir jetzt durchleben, in der Tat turbulente Zeiten sind. Es gibt viele Märkte, die einfach nicht mehr so ​​funktionieren wie früher – im Guten wie im Schlechten. Was ich sagen will ist, dass Abwärtsmärkte sicherlich eine Zeit zum Investieren sind wie jede andere (besonders lange) – es ist vielleicht nicht die Lernerfahrung, die Sie in einem stabilen/weniger volatilen Markt haben würden.
@StianYttervik Ich erwarte zu 100%, dass ich bei den meisten, wenn nicht allen meinen Annahmen eine Zeit lang falsch liege. Aber ich bin bereit, aus diesen Fehlern zu lernen, das ist meiner Meinung nach Lernen. :D Ich denke auch, dass es hilfreich wäre, zu sehen, wie sich die Dinge in dieser Situation entwickeln werden, wenn ich sie mit der Entwicklung in einem stabilen Markt vergleiche.
Vielleicht möchten Sie diese Antwort lesen . Dies sollte Ihnen einige Einblicke geben, insbesondere für die Frage: Wie kann ich mehr verlieren, als ich investiert habe? Wenn Sie diesen WTI-Kontrakt für sagen wir 10 $ gekauft haben und bei -40 $ aussteigen müssten, hätten Sie 10 $ investiert und 50 $ verloren ...
Ok, ich verstehe die Mathematik, aber warum sollten Sie sie fallen lassen, wenn sie negativ sind? Welchen Grund müsstest du haben, das zu tun?
@Cantaff0rd. Warum? Wenn Sie am Lieferort keine Flotte von Öllastwagen und keine geeigneten Lagermöglichkeiten haben, können Sie den Vertrag nicht erfüllen, also müssen Sie es an jemanden verkaufen, der es kann.

Antworten (3)

Zusätzlich zu den bereits in den Kommentaren angesprochenen Punkten:

Es ist wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir den physischen Ölmarkt nennen könnten, und dem Papierölmarkt, der aus Futures, CFDs, ETFs (wie USO) und anderen derivativen Instrumenten besteht.

Beispielsweise fielen die WTI-Futures-Preise für den nahen Monat (Mai) Anfang dieser Woche ins Negative. Dies bedeutet nicht, dass physisches Öl zu negativen Preisen gehandelt wird. Was passierte, war, dass der USO ETF, der etwa 25 % aller offenen (Long-)Positionen auf die WTI-Futures für die nächsten zwei Monate hält, seinen Kontrakt für den nahen Monat (Mai) in den Juli-Kontrakt rollte. Mit anderen Worten, USO war gezwungen, seine MAY-Position zu verkaufen, da der MAY-Kontrakt auslaufen sollte. Der Markt roch Blut und nutzte die schwache und verwundbare Position, in der sich USO befand, voll aus. Der Verkauf schnellte schnell in die Höhe und erzwang die Auflösung ihrer Positionen um jeden Preis – wobei einige Lots so niedrig wie -$38 gehandelt wurden. Infolgedessen wurden die Nettoinventarwerte der USOs stark beeinträchtigt. Kein physisches Öl wurde zu diesen Preisen gehandelt und die Futures-Preise kehrten am nächsten Tag in den positiven Bereich zurück.

Mein Rat an Sie wäre, Ihre Aktivitäten lange genug auf ein Demokonto zu beschränken, um die Lektion zu lernen, dass das Spekulieren mit Rohstoffpreisen etwas für Profis mit großen Ressourcen ist, um sie zu unterstützen.

USO ist sicherlich in den Nachrichten, aber ich bin nicht beeindruckt von der Ansicht, dass USO einen illiquiden Markt verursacht hat. Wenn USO schrittweise 6 bis 5 Wochen nach Ablauf einkaufen, sollten sie in der Lage sein, schrittweise 2 bis 1 Woche nach Ablauf zu verkaufen. USO kauft und verkauft nur Terminkontrakte wie andere Unternehmen.

Die CFDs sind wie Rohstoffoptionen wahrscheinlich mit Futures-Kontrakten abgesichert oder gedeckt. CFDs sind also ein Einzelhandelsprodukt, das entwickelt wurde, um bestimmte Eigenschaften zu haben, die für CFDs typisch sind.

Sowohl bei der Investition in Futures als auch bei der Investition in CFDs befindet sich Öl in einem extremen Contango. Das bedeutet, dass eine Buy-and-Hold-Position an Wert verliert, wenn der Ölpreis gerade hält.

Erwägen Sie also einen Bull-Spread anstelle einer Kaufposition. Ein langfristiger Terminkontrakt wird verkauft, während eine kurzfristige Ölposition gekauft wird. Wenn Öl seinen Preis hält, gibt es keinen Verlust bei der kurzfristigen Position, während die langfristige Position vom Contango profitiert. Dann wird allgemein erwartet, dass der Bull-Spread auch von einem steigenden Markt profitiert, da die kurzfristige Position mehr gewinnt als die langfristige Position verliert. Da der Ölmarkt derzeit jedoch so extrem ist, sind verschiedene Überraschungen möglich.

Ich bin kein Experte für "Rohstoffe" (darunter Öl), aber es gibt ein paar Probleme:

  1. Öl wird im Allgemeinen auf dem Terminmarkt gehandelt.

Dies ist derselbe Markt, auf dem die Ölproduzenten möglicherweise ihre zukünftige Produktionskapazität verkaufen und Raffinerien möglicherweise zukünftige Produkte kaufen, wenn sie die Kapazität ihrer Raffinerie verwalten. Als Markt für Profis ist er nicht sehr verbraucherfreundlich. Um Ihnen einige Beispiele zu nennen:

  • Vertragsgrößen sind groß . Zum Beispiel repräsentiert 1 Brent-Rohöl-Future-Kontrakt auf CME 1.000 Barrel. Das bedeutet, dass ein Juni-Vertrag, der 20,46 $ kostet, tatsächlich 2046 $ kosten würde.
  • Verträge werden physisch erfüllt . Wenn Sie einen Juni-Kontrakt gekauft haben, könnten Sie hypothetisch mit 1.000 tatsächlichen Barrel Öl vor Ihrer Haustür enden. Oder genauer gesagt, Sie würden eine Rechnung für die Lagerung erhalten, wenn Sie sie nicht abholen. Einige Makler schließen Ihre Verträge vor Ablauf für Sie ab, damit dies nicht passiert. Es ist etwas, dessen man sich bewusst sein muss.
  • Bezahlung ist anders . Wenn Sie einen Future kaufen, zahlen Sie normalerweise nur die Preisdifferenz zwischen dem Preis des Futures und dem zugrunde liegenden Spotpreis. Wenn sich der Preis des Kassakurses ändert, wird Ihr Konto täglich bis zum Ablauf mit dieser Differenz belastet oder gutgeschrieben.
  • Die Preise können eine andere Notation haben, zum Beispiel können einige Kontrakte (nicht unbedingt Öl) in 32stel angegeben werden, zB würde "50'16" tatsächlich $50+(16/32) = $50,50 bedeuten. Das macht den Handel ein wenig verwirrend.
  • Futures rechnen in der Zukunft ab . Bei Rohöl der Sorte Brent gibt es beispielsweise keinen heutigen Preis, sondern nur den Preis am Erfüllungstag des Futures (z. B. am dritten Freitag im Juni). Menschen, die sich dem heutigen Preis aussetzen möchten, handeln normalerweise im „Front Month“ – dh am nächsten Abrechnungsdatum. Aber das bedeutet dann, dass Sie Ihre Position verlängern müssen, wenn Sie Ihre Position halten und keine Lieferung erhalten möchten.

Dies ist keine vollständige Liste. Das bedeutet nicht, dass Sie es nicht können, aber es gibt eine Menge zusätzlicher Komplexität. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, was Sie kaufen und wie es gehandelt wird, bevor Sie es tun. Ein "Papierhandelskonto" ist Ihr Freund - es lässt Sie mit Spielgeld handeln, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

  1. Es gibt Exchange Traded Funds (ETFs)

Anstatt zum Futures-Markt zu gehen, können Sie möglicherweise Anteile eines Fonds kaufen, der Öl-Futures an der Börse hält. Dieser Fonds wird wie eine Aktie gehandelt. Aufgrund des monatlichen Rollovers ist es dem Fonds jedoch möglicherweise nicht möglich, den Future zu einem angemessenen Preis zu verlängern (es würde variable Preisunterschiede zwischen dem Frontmonat und dem zweiten Monat geben). Diese würden im Fondsprospekt erläutert, und Sie könnten erkennen, wie eng sich der Fonds gegenüber dem historischen Ölpreis entwickelt hat.

  1. Es gibt Ölfirmen (Aktien)

Für einen Nicht-Futures-Investor ist es möglicherweise möglich, sich durch den Kauf von Aktien von Ölunternehmen zu engagieren. Die Prämisse ist, dass, wenn der Ölpreis steigt, das Unternehmen gut abschneidet und die Aktie steigt und umgekehrt. Allerdings könnte ein bestimmtes Ölunternehmen einzigartige Probleme haben, während ein anderes dies nicht tut.

  1. Es gibt Öl- oder Energie-ETFs

Diese ETFs halten ein Portfolio aus mehreren Unternehmen im Energiesektor, daher sollte es eine bessere Korrelation zum Ölpreis geben, da eine größere Diversifizierung vorhanden ist.

  1. Es gibt Differenzverträge

Ich habe diese überhaupt nicht untersucht, aber in dem Moment, in dem Sie anfangen, "außerbörslich" mit Ihrem Broker und nicht an einer Börse zu handeln, werden Sie allen Arten von Missbrauch ausgesetzt, die Sie auf einem öffentlich gehandelten Markt nicht bekommen.

Sobald Sie sich entschieden haben, wie Sie in Öl investieren möchten, würde ich vorschlagen, sich die Börse anzusehen, an der der Kontrakt gehandelt wird; Überprüfen Sie dann die Mitgliederliste, um zu sehen, bei wem Sie ein Konto eröffnen könnten.

Eine Lieferung wird nicht erwartet, in der Regel müssen Sie den Versand selbst organisieren (im Falle von WTI aus Cushing, Oklahoma). Sie haben also nichts vor der Haustür, sondern eine Vertragsstrafe, wenn Sie Ihre Sachen nicht abholen, oder Sie zahlen PAA für die Aufbewahrung Ihrer Sachen, bis Sie jemanden finden, der sie mitnimmt.
Unter Berücksichtigung Ihrer Kommentare aktualisiert – jetzt „Kontrakte werden physisch abgewickelt“ statt „Lieferung wird erwartet“.
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