Steuerliche Auswirkungen des Haltens von EWU (oder ähnlichen britischen ETFs) als US-Bürger?

Da der Brexit die britischen Aktien derzeit völlig ermordet, und nachdem ich mir das Motto „Kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt“ verinnerlicht hatte, dachte ich daran, etwas Geld in Großbritannien über ETF zu investieren. Meine Hauptsorge (abgesehen von der offensichtlichen Sorge, dass es sich nicht erholen wird, aber ich denke langfristig) ist, dass es meine Steuersituation zu sehr verkompliziert (ich habe selbst immer Steuern mit Turbotax eingereicht und würde es vorziehen, dies nicht zu tun ). nächstes Jahr deutlich mehr Geld bezahlen, um einen Fachmann einzustellen). Aus irgendeinem Grund kann ich als britischer Staatsbürger jede Menge Informationen über die Auswirkungen des Haltens von US-Aktien finden, aber kaum etwas dagegen, da ich als amerikanischer Staatsbürger britische Aktien hält.

Soweit ich das beurteilen kann, gibt es eine Vereinbarung zwischen den beiden Ländern, dass Dividenden vom Vereinigten Königreich nicht besteuert werden, stimmt das noch? Und bedeutet das, dass keine speziellen Steuerformulare erforderlich wären oder dass durch das Ausfüllen nichts passieren würde (wenn letzteres, wie gut geht Steuersoftware damit um?) Und was ist, wenn ich irgendwann etwas davon liquidiere - Wie kompliziert wird das mein Leben steuerlich machen?

Danke!

Für das, was es wert ist, scheinen kontinentale Aktien das gleiche Versteck zu nehmen, die britische EWU ist derzeit um 11,5 % gefallen und Europa (Vanguard VGK) ist mit einem Minus von 10,8 % kaum besser.
@Harper Nicht wahr? Dasselbe wie was? EWU ist das, wonach ich gefragt habe.
Mein Fehler, ich dachte, Sie fragen nach den steuerlichen Auswirkungen des Haltens von britischen ETFs wie EWU.

Antworten (2)

Sie können die Einreichung bei TurboTax nicht fortsetzen, wenn Sie in ausländische Fonds investieren. Formular 8261, das zur Meldung von PFIC-Anlagen erforderlich ist, ist nicht enthalten .

Lesen Sie die Formularanweisungen sorgfältig durch - wenn Sie nicht schockiert und verängstigt sind, haben Sie nicht verstanden, was darin steht. Die Quintessenz ist, dass der amerikanische Kongress nicht will, dass Sie tun, was Sie tun wollen, und Sie teuer bestrafen wird.

Das scheint viel konkreter zu sein? Ich bin kein Experte, aber würden nicht die meisten Unternehmen 75 % ihres Einkommens aus passiven Anlagen generieren oder mindestens 50 % ihres Vermögens dafür verwenden? Und wäre ein ETF wie EWU nicht diese Art von Anlage? Oder sagen Sie, dass der ETF potenziell einige seiner Mittel in Unternehmen haben könnte, die PFIC-Unternehmen sind, und ich mich daher trotzdem damit befassen müsste?
edit: das scheint so zu sein. Nun, das ist sehr schade. Gut, dass ich gefragt habe. Gibt es in den USA ansässige Index-ETFs, die ähnlich in britische Aktien investieren, um PFIC zu vermeiden? :(
am meisten??? Überhaupt nicht, warum sollten sie? Irgendjemand muss einen Wert generieren, oder? Aber ja, viele Unternehmen, die nicht unbedingt „Holding“-Unternehmen sind, können aufgrund der Schwankungen ihrer Einkommensströme in einigen Jahren mit der PFIC-Klassifizierung enden, und das erschwert das Leben der amerikanischen Expats enorm.
ETF ist per Definition leider PFIC. 100 % seines Einkommens sind passiv, da es lediglich in andere Unternehmen investiert.
Hm. Wenn Sie das noch einmal lesen, bedeutet das nicht, dass der ETF selbst aus Großbritannien stammen müsste, was bei EWU nicht der Fall wäre, als ETF, der von BlackRock, einem US-Unternehmen, betrieben wird? (Aber ich sehe immer noch, dass es selbst PFIC-Unternehmen halten und dann die PFIC-Eigenschaften dieses Geldes an mich weitergeben kann, was bedeuten würde, dass es in Bezug auf die Steuererklärung schrecklich scheiße wäre, selbst wenn es nicht das ganze Geld wäre im Fonds.)
Ist PFIC ein Thema in einem Pensionsfonds?
@Harper, wenn es sich um einen ausländischen Pensionsfonds handelt - kann es sein.

Soweit ich weiß, werden EWU (und EWUS) beide an US-Börsen (NYSE & BATS) gehandelt und sind daher nicht als PFIC klassifiziert. Sie enthalten jedoch PFICs, sodass iShares die Verantwortung für die Handhabung der darin enthaltenen PFICs übernimmt und Anpassungen im Dezember vornimmt.

Diese enthält die Informationen zu den im Jahr 2016 vorgenommenen Anpassungen. https://www.ishares.com/us/literature/tax-information/pfic-2016.pdf

Auf Seite 106 der Erklärung der zusammenfassenden Informationen beschreiben sie, wie sie mit der Zahlung der erforderlichen Steuern als Ausgabe des Fonds umgehen. https://www.ishares.com/us/library/stream-document?stream=reg&product=WEBXGBP&shareClass=NA&documentId=925898~926077~926112~1180071~1242912&iframeUrlOverride=%2Fus%2Fliterature%2Fsai%2Fsai-ishares-trust-8 -31.pdf

(Ich bin kein Steuerfachmann)

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