Steuerliche Behandlung von Verlusten aus Insolvenz eines Investmentfonds

Ich hatte einige Gelder, die von einer Finanzgesellschaft treuhänderisch verwaltet wurden. Aufgrund von Fehlverhalten gingen Kundengelder verloren und das Unternehmen ging bankrott. Der Konkurs geht seinen Gang und es sieht so aus, als würden die Gläubiger wie ich einen Bruchteil ihrer Gelder zurückbekommen.

Wie behandle ich das steuerlich? Nehmen wir zum Beispiel an, ich erhalte 40 % meines Geldes zurück. Werden die 60 %, die ich verloren habe, als abzugsfähiger Verlust angesehen?

Antworten (2)

Sie verwenden das Formular 4684 .Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Leider fließt es nicht durch Plan D, um Gewinne auszugleichen, sondern durch Plan A, aufgeschlüsselte Abzüge. Abhängig von Ihrer aktuellen aufgeschlüsselten Gesamtsumme kommt Ihnen ein Teil oder der gesamte Verlust nicht zugute. (z. B. wenn Sie dies noch nicht getan haben, müssen Sie zuerst die Schwelle für Ihren Anmeldestatus überschreiten, 6350 $ ledig, 12.700 $ verheiratet.

Das macht es für mich nutzlos, weil der Betrag groß ist, sechs- bis siebenstellig.
Nein, ganz im Gegenteil. Wenn Sie verheiratet waren, wird alles über 12.700 für Sie zu einem Einzelabzug, wenn Sie überhaupt keine anderen Abzüge hatten. Und wenn es Ihr Einkommen auf Null setzt, glaube ich, dass das Guthaben vorgetragen werden kann, aber ich bin gerade nicht am Computer

Zusätzlich zu dem Formular, auf das JoeTaxpayer Sie hingewiesen hat, empfehle ich Ihnen, sich die IRS-Veröffentlichung 547 anzusehen , die Anweisungen enthält, wie Sie Steuerhilfe zum Abzug von Verlusten erhalten. Wenn der Verlust größer ist als Ihr Einkommen, haben Sie einen Nettobetriebsverlust , der vorgetragen werden kann, um Ihre Steuern auch in zukünftigen Jahren zu senken.

Steuerliche Behandlung von Verlusten aus Insolvenz eines Investmentfonds
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