Ich begann bei einem Unternehmen in Maryland, USA, als Teilzeitangestellter mit der Erwartung, eine volle Rückerstattung zu erhalten. Da ich auch im Vorjahr eine volle Rückerstattung erhalten habe, riet mir der Personal-/Buchhaltungsvertreter des Unternehmens, in Zeile 7 meines W-4 „Befreit“ anzukreuzen.
Unerwartet wurde mir 3 Monate später eine Vollzeitstelle angeboten, die ich annahm. Ich erhielt kein neues Angebotsschreiben oder W-4 zum Ausfüllen, aber ich begann, Vollzeitgehalt und Sozialleistungen zu erhalten.
Ungefähr 10 Monate nachdem ich die Vollzeitstelle angenommen hatte, bemerkte ich gegenüber dem Personal-/Buchhaltungsvertreter, dass Bundes- und Landessteuern nicht von meinen Gehaltsschecks abgezogen wurden. Sie hat den Befreiungsstatus für zukünftige Gehaltsschecks geändert, aber jetzt, wo ich meine Steuern mache, sehe ich, dass ich eine erhebliche Steuerschuld aus dem anhaltenden Befreiungsstatus habe.
Ich habe ein paar Fragen, die eng miteinander verbunden sind und alle in die Kategorie „Persönliche Finanzen und Geld“ fallen sollten.
Danke schön!
Wenn diese Frage geschlossen werden muss, geben Sie bitte den Grund an.
Muss ich mir rechtlich Sorgen machen, wenn ich ein falsch eingereichtes W-4 habe?
Was Sie getan haben, war nicht kriminell. Als Sie das Formular abgeschickt haben, war es korrekt. Da sich Ihre Situation geändert hat, haben Sie das Formular leider nicht angepasst, dieser Fehler hat Konsequenzen.
Kann ich im Rahmen meiner Rechte etwas tun, um das Unternehmen dazu zu bringen, die Verantwortung für seine Rolle in dieser Situation zu übernehmen, oder ist es im Grunde meine Schuld?
Es ist im Grunde deine Schuld. Das Unternehmen benötigt für jeden Mitarbeiter ein w-4. Sie werden dieses W-4 für jeden Gehaltsscheck verwenden, bis die Regierung die Vorschriften ändert oder Ihre Beschäftigung endet oder Sie ein neues Formular einreichen.
Thema 753 – Formular W-4 – Quellensteuerbescheinigung des Arbeitnehmers
Wenn sich ein Mitarbeiter qualifiziert, kann er oder sie auch das Formular W-4 (PDF) verwenden, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie keine Bundeseinkommensteuer von seinem oder ihrem Lohn abziehen sollen. Um sich für diesen Befreiungsstatus zu qualifizieren, muss der Arbeitnehmer für das Vorjahr keine Steuerpflicht gehabt haben und für das laufende Jahr voraussichtlich keine Steuerpflicht haben. Wenn der Arbeitnehmer jedoch aufgrund der Steuererklärung eines Elternteils oder einer anderen Person als unterhaltsberechtigt geltend gemacht werden kann, können zusätzliche Einschränkungen gelten; siehe Anweisungen für Formular W-4. Ein Formular W-4 zur Befreiung vom Quellensteuerabzug ist nur für das Kalenderjahr gültig, in dem es beim Arbeitgeber eingereicht wird. Um im nächsten Jahr weiterhin von der Quellensteuer befreit zu sein, muss Ihnen ein Mitarbeiter bis zum 15. Februar dieses Jahres ein neues Formular W-4 ausstellen, in dem er den Befreiungsstatus beansprucht.Wenn der Arbeitnehmer Ihnen kein neues Formular W-4 aushändigt, Quellensteuer einbehalten, als ob er oder sie ledig wäre, ohne Quellensteuerabzüge. Wenn Sie jedoch ein gültiges früheres W-4-Formular (ohne Anspruch auf Befreiung) für diesen Mitarbeiter haben, halten Sie es wie zuvor zurück.
(Ich habe den Schlüsselteil hervorgehoben)
Da Sie eine Befreiung geltend gemacht haben, hätten sie von Ihnen verlangen müssen, dieses Formular jedes Jahr zu aktualisieren. In Ihrem Fall trifft dies aufgrund des Zeitpunkts der Ereignisse möglicherweise nicht zu.
Wann reichen Sie ein neues Formular ein? Immer wenn sich Ihre Situation ändert. Manchmal wird die Änderung vorgenommen, um die Quellensteuer anzupassen, um den Betrag einer Rückerstattung zu ändern. In anderen Fällen kann das Versäumnis, das Formular zu aktualisieren, zu größeren Komplikationen führen: wenn sich Ihr Familienstand oder die Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen ändert. In diesen Situationen könnten Sie einen erheblichen Betrag von zu wenig einbehalten haben, was später zu einer Geldstrafe führen könnte.
Als Randnotiz gilt dies noch mehr für die staatliche Version eines W-4. Wenn Sie die Einkommensteuer für ein ganzes Jahr für den falschen Staat einbehalten haben, müssen Sie mindestens in mehreren Staaten einen Antrag stellen. Es könnte auch zu einer großen Überraschung führen, wenn der vergessene Staat einen höheren Steuersatz hat.
Wird mein (jetzt ehemaliger) Mitarbeiter für die Zahlung seines Anteils an den Steuern verantwortlich sein, die während der 9 Monate, in denen ich Vollzeit steuerbefreit war, nicht einbehalten wurden?
Für Bundes- und Landeseinkommensteuern sind sie nur ein Kanal. Sie nehmen das Geld von Ihrem Gehaltsscheck und senden es regelmäßig an das IRS und die Landeshauptstadt. Es sei denn, Sie könnten nachweisen, dass die Gehaltsabrechnungen besagten, dass Steuern einbehalten wurden, aber die w-2 sagten etwas anderes; sie spielen keine Rolle bei der Beurteilung der Angemessenheit Ihres W-4 mit einer Ausnahme.
Abschließend, und ich bin in dieser Hinsicht nicht allzu hoffnungsvoll, aber kann ich irgendetwas tun, um diese Steuerlast zu verringern? Ich verstehe, dass der IRS in jedem Fall geschuldet ist.
Sie haben eine Möglichkeit, wie es trainieren könnte. Für viele Steuerzahler, die von einem Jahr aufs andere eine große Gehaltserhöhung haben, können sie einen sicheren Hafen im Steuerrecht nutzen. Wenn sie 2015 so viel Geld einbehalten hätten, wie sie 2014 bezahlt haben, haben sie den sicheren Hafen erreicht. Sie vermeiden die Strafe für zu wenig Quellensteuer. Beachten Sie, dass die Zahl für 2014 nicht das ist, was Sie am Steuertag bezahlt haben oder was zurückerstattet wurde, sondern alle Ihre Einkommenssteuern für das gesamte Jahr.
Da in Ihrem Fall Ihre Steuern für das Jahr 2014 NULL waren, könnte dies bedeuten, dass Sie automatisch den sicheren Hafen für 2015 erreichen. Das ist sinnvoll, da eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung darin besteht, dass Sie im Jahr zuvor keine Haftung hatten. Es wird Sie nicht davor bewahren, Ihre Schulden zu bezahlen, aber es kann helfen, eine Strafe zu vermeiden.
Unterricht
Das W4 spezifiziert die Quellensteuer für Einkommenssteuern, FICA-Steuern sind nicht betroffen. Der Steuerabzug dient dazu, dass Sie keine geschätzten Steuerzahlungen leisten müssen. Wenn Sie keine ausreichenden vierteljährlichen geschätzten Steuerzahlungen leisten oder einen ausreichenden Betrag einbehalten, kann dies dazu führen, dass Sie mit Strafen wegen Unterzahlung belastet werden, aber nicht mehr. Die Unterzahlungsstrafen werden im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung ermittelt.
Was Sie tun sollten, als Sie dies entdeckten, war die zusätzliche Quellensteuerlinie auf dem W4 zu verwenden, um Ihre Quellensteuer weiter zu erhöhen. Das Schöne am Einbehalten ist, dass Sie es zurückladen und es dem IRS egal ist.
Das Unternehmen übernimmt hier keine Haftung. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sie zu aktualisieren, wenn sich Ihre persönlichen Umstände ändern. Sie tragen die volle Verantwortung für die Steuerrechnung.
Es gibt keinen vom Unternehmen gezahlten Teil Ihrer Einkommenssteuer, sodass sie nicht betroffen sind. Das Unternehmen zahlt nur einen Arbeitgeberanteil von FICA und dieser wird nicht davon beeinflusst, wie Sie das W4 ausfüllen.
Das erste, was Sie tun müssen, ist herauszufinden, wie viel Sie der IRS schulden. Stellen Sie dann fest, ob Sie es bezahlen können oder ob Sie eine Ratenzahlungsoption prüfen müssen. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Sie Ihre Steuererklärung rechtzeitig abgeben.
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