CRM + Buchhaltung SAAS-Tool

Ich suche eine einfache Web-App , die Folgendes handhaben kann:

  • Wenn sich ein Benutzer auf meiner Plattform registriert, wird er automatisch zum CRM hinzugefügt.
  • In der Buchhaltung wird er auch angezeigt, aber als nicht zahlender Benutzer (da er noch nicht bezahlt hat).
  • Wenn er sich für eines unserer Monatspakete anmeldet, wird die Buchhaltungssoftware mit seinen Daten aktualisiert (welches Paket, wie viel er bezahlt hat, welcher Rabatt usw.).
  • Eine Rechnung wird automatisch generiert und an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet. Die Rechnung kann so angepasst werden, dass sie genau so aussieht, wie wir sie haben möchten.
  • Wenn er seine Rechnungsdaten aktualisiert, wird auch die Buchhaltungssoftware aktualisiert.
  • Wenn ich den Benutzer in diesem Stadium im CRM ansehe, kann ich alle seine Details zu früheren Zahlungen sehen, welchen Preisplan er ausgewählt hat.
  • Wenn ein Benutzer sein Abonnement kündigt, wird dies in der Buchhaltungssoftware und im CRM aktualisiert.
  • In der Buchhaltungssoftware kann der Finanzmann hineingehen und die Ausgaben eingeben, die wir gemacht haben.
  • Als Bonus wäre es toll, wenn es auch einen Gehaltsaspekt gäbe.
  • Es gibt ein sehr starkes Element rund um die Berichterstellung und wir können beliebige Abfragen ausführen. Holen Sie sich zum Beispiel eine Matrix von Kunde und Monat, um zu sehen, wer was bezahlt hat.

Gibt es ein solches Werkzeug?

Danke Yannis

Antworten (1)

Es klingt für mich so, als ob Sie eine Drupal (CMS)-Integration mit Salesforce (CRM) benötigen, wo beide Lösungen ziemlich fortschrittlich sind.

Mit dem Drupal-Modul Salesforce Suite können die Details des Benutzers bei der Registrierung in Salesforce-Felder (Salesforce Mapping) abgebildet werden. Komplexere Anforderungen zwischen CMS und CRM können Sie mit Regelmodulen und weiteren Modulen definieren . Für weitere Anpassungen können Sie sogar Ihre eigenen erstellen .

Auf der CRM-Seite können Sie ebenfalls viele Plugins verwenden oder Ihre eigenen Geschäftsregeln (Trigger, Validierungen, Klassen) entwickeln, indem Sie Apex- Code verwenden.