Es ist der 16. Februar und ich habe noch keine 1099-b für einige Aktien erhalten, die letztes Jahr so verkauft wurden. Die Aktien wurden verkauft, weil das Unternehmen, an dem ich beteiligt war (Questar), mit einem anderen Unternehmen fusionierte und alle Questar-Aktien im Rahmen der Fusion aufgekauft wurden. Diese Aktien wurden alle direkt von der Gesellschaft gekauft.
Ich habe das fusionierte Unternehmen gestern, am 15. Februar, angerufen, um mich darüber zu erkundigen. Ich war mit einem Mann verbunden, der mir sagte, dass es so aussieht, als hätte Wells Fargo (der für die Verwaltung der Aktien und die Ausstellung der 1099-b-Formulare verantwortlich war) dies nicht getan hat noch keine 1099-b-Formulare gepostet. Er sagte, Wells Fargo könnte dies später in dieser Nacht tun, und er würde mich am 16. Februar (heute) zurückrufen, um mich wissen zu lassen, ob Wells Fargo bereits irgendwelche 1099-b-Formulare ausgestellt habe.
Er hat mich heute angerufen und gesagt, dass zumindest für so viele Konten, wie er sich angesehen hat, keine 1099-b-Formulare ausgestellt wurden. Er rief Wells Fargo an und erfuhr von ihnen, dass es einige Komplikationen gab und dass Wells Fargo bis zum 15. März Zeit hatte, die 1099-b-Formulare auszustellen.
Ich würde gerne wissen, gibt es Situationen, in denen Aussteller von 1099-b-Formularen eine spätere Frist bis zum 15. März erhalten, um diese Formulare auszustellen? Ich frage nicht, ob das speziell in dieser Situation Sinn macht (obwohl ich es begrüßen würde, wenn Sie Kommentare dazu haben), sondern ob dies überhaupt eine Situation ist, die existieren kann. Vielleicht hat die Situation mit dem unternehmensweiten Aktienkauf die Dinge komplizierter gemacht, obwohl ich nicht sehe, wie.
Würde ein Anruf beim IRS dazu beitragen, Wells Fargo zu ermutigen, diese Formulare früher ausstellen zu lassen?
Leider habe ich selbst nicht genügend Informationen, um die Informationen auf meinem 1040 genau auszufüllen. Die Aktien wurden über Jahrzehnte langsam über einen Dividenden-Reinvestitionsplan gekauft.
Wenn man sich den „ Guide to Information Returns “ in den Form 1099 General Instructions ansieht (die Anweisungen, die der IRS Unternehmen zum Ausfüllen von 1099 und anderen Formularen gibt), heißt es, dass das 1099-B bis Februar an den Empfänger fällig ist 15, mit einer Fußnote, die besagt: "Das Fälligkeitsdatum für die Berichterstattung durch Treuhänder und Mittelsmänner von WHFITs ist der 15. März." Ich bezweifle, dass diese Ausnahme gilt, obwohl sie es sein könnte. Es gibt auch einen Abschnitt in den Anweisungen zur " Verlängerung der Frist zur Übermittlung von Erklärungen an Empfänger ", in dem es heißt, dass ein Unternehmen beim IRS beantragen kann, bei Bedarf eine Verlängerung dieser Frist zu erhalten. Ich vermute, dass, wenn Ihnen gesagt wurde, dass es "Komplikationen" gab, die sie möglicherweise beantragt und diese Verlängerung erhalten haben, obwohl das nur eine Vermutung ist.
Während Sie versuchen könnten, die IRS anzurufen, wenn Sie möchten (und tatsächlich schlägt ihre Website vor, sie anzurufen, wenn Sie bis Ende Februar kein W-2 oder 1099-R erhalten), ist meine ehrliche Meinung, dass sie gewonnen haben Bis Mitte März wird sowieso nicht viel passieren. Leider haben Sie wahrscheinlich kein Glück, wenn Sie so früh einreichen können, wie Sie möchten.
Einsendeschluss ist der 15. Februar . Wenn das Formular jedoch von einem Mittelsmann (z. B. Wells Fargo) erstellt wird, haben sie bis zum 15. März Zeit (auf Seite 24). Wenn Sie Ihr 1099-Formular bis zum 14. Februar nicht erhalten haben , können Sie sich auch an den IRS wenden, der das fehlende Formular in Ihrem Namen kontaktieren und anfordern wird. Ich weiß, das sind eine Menge Informationen, aber um Ihre Frage zu beantworten: Ja, es gibt Situationen, in denen der 15. März statt der 15. Februar die Frist ist.
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