Als Anreiz zur Bindung erhielt ich Aktien (ca. 60.000 USD) des Privatunternehmens meines Arbeitgebers.
Der Aktienzuschuss ging im Dezember durch die Gehaltsabrechnung und hatte FICA, aber keine Einkommenssteuer. Ich rechne mit einer riesigen Steuerrechnung, wenn ich sie einreiche (über 20.000 USD).
Wird mich die IRS dafür verprügeln? Werde ich bestraft, wenn ich vierteljährliche Steuern nicht zahle, oder werde ich dieses Jahr gezwungen, vierteljährliche Steuern zu zahlen, obwohl dies eine einmalige Sache war? Soll ich jetzt irgendetwas tun oder alles erledigen, wenn ich einreiche?
Jemand fragte: "Können Sie bestätigen, dass dies eine direkte Aktienzuteilung ist und nicht die häufiger gewährten Optionen?". Ich bin mir nicht sicher, was der Unterschied ist. Mir wurden 200 Aktien mit beschränkter Haftung gegeben. Der Wert dieser Anteile erscheint auf meiner Gehaltsabrechnung und W2 als an mich gezahltes Einkommen. Von außen sieht es so aus, als hätte mir meine Firma einen Bonus in Höhe von 60.000 Dollar gezahlt, den ich ihnen dann für 200 Aktien zurückgegeben habe.
Mod-Hinweis - Diese Frage wurde aus dieser zusammengeführt, da das OP den Zugriff auf das Konto verloren hat, das sie gepostet hat, und Änderungen vornehmen wollte.
Ich habe das auch durchgemacht. Es gibt eine Safe-Harbor-Klausel. Wenn Sie als geschätzte Steuerzahlungen 110 % Ihrer Steuerschuld des Vorjahres vorauszahlen, gibt es keine Strafe für die Unterzahlung der Steuerschuld für große Liquiditätsereignisse. https://www.irs.gov/publications/p17/ch04.html
Das ist mit den Bundesbehörden.
Ihr Staat kann andere Regeln haben.
Sie würden in der Tat sehr klug sein, einen Buchhalter zu beauftragen, um Ihre Rückkehr in diesem Jahr vorzubereiten. Wenn ich Sie wäre, würde ich den CFO oder Finanzchef Ihres Unternehmens bitten, jemanden vorzuschlagen.
Herzlichen Glückwunsch übrigens.
Wenn Sie ein einmaliges Ereignis haben, können Sie eine einmalige geschätzte Zahlung für dieses Quartal auf dem Formular 1040-ES leisten. Die Leute scheinen zu befürchten, dass sie, wenn sie eine solche Zahlung leisten, sie für immer tun müssen, und das ist nicht wahr. Die IRS-Anweisungen lesen sich irgendwie so, aber das liegt daran, dass die meisten Leute, die eine geschätzte Zahlung leisten, dies aufgrund einiger sich wiederholender Umstände tun, z. B. weil sie selbstständig sind.
Darüber hinaus können Sie sich für einen oder mehrere Verzichtserklärungen auf eine potenzielle Unterzahlungsstrafe qualifizieren, wenn Sie Ihr Formular 1040 einreichen, selbst wenn Sie keine geschätzte Zahlung leisten, und Sie können jede Strafe reduzieren oder eliminieren, indem Sie Ihr Einkommen auf Jahresbasis umrechnen – das heißt Aufschlüsselung nach Quartalen und nicht nach dem ganzen Jahr. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Anweisungen für das Formular 2210, einschließlich Schedule AI für die Annualisierung des Einkommens. Dies ist etwas Arbeit, aber es könnte sich je nach Ihrer Situation lohnen.
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