Aktien als LIFO oder FIFO verkaufen

Hallo alle,

Ich beginne gerade mit dem Investieren und war neugierig, wie der IRS mit dem Kauf derselben Aktien umgeht.

Beispiel:
Ich kaufe 50 CS-Aktien von NASDAQ:PODD am 1.1.2000 zu 50,00 USD.
Ich kaufe 50 CS-Aktien von NASDAQ:PODD am 1.2.2000 zu 100,00 USD.
Ich kaufe 50 CS-Aktien von NASDAQ:PODD am 3 /1/2000 @ 150,00 $

Angenommen, ich habe am 1.4.2000 101 Aktien zu 200,00 $ verkauft, würde ich dann LIFO oder FIFO verwenden, um meine kurzfristigen Kapitalgewinne zu berechnen? Nach meinem derzeitigen Verständnis; Der IRS verwendet FIFO, lässt aber LIFO zu, wenn sich der Eigentümer und der Börsenmakler dafür entscheiden.

Meine Fragen sind:

  1. Wie wählt man LIFO, wenn man keinen Börsenmakler hat?
  2. Welches Formular würde für diese Art von Transaktion verwendet werden?
Diese Beispieldaten sind seltsam alt. Wieso haben Sie keinen Börsenmakler (selbst wenn es ein Discount- Makler ist )?
Vielleicht indem Sie auf dem Boden der Börse Platz nehmen? aber dann würde er solche Fragen nicht stellen und die NASDAQ ist sowieso komplett elektronisch.
@RonJohn zwei Dinge, "Ich fange gleich an" und ein Beispiel ist genau das, ein Beispiel. Obendrein werde ich BATs einsetzen, weil mir die Maklergebühren zu hoch sind.
@Liam "BAT"... British American Tobacco? Grenzausgleichssteuer? „Maklergebühren finde ich zu hoch“ Nach Discount-Maklern haben Sie sich noch nicht allzu intensiv umgesehen.
bats.com/us/equities Ich nehme an, Sie haben noch nie davon gehört ... es ist eine US-Plattform für den Kauf und Verkauf von KC aus. Ich habe festgestellt, dass ich niemanden für eine Dienstleistung bezahlen möchte, die ich besser machen könnte (insbesondere in einem Ratespiel wie der Börse).
@Liam, ist dir klar, dass wenn du ein Konto bei einem US-Discount-Broker erstellst, es kostenlos ist, dich anzumelden und du etwa 4,95 $ für Trades zahlst? Günstiger geht es nicht. Ich glaube, Bats ist nur etwas für Profis und Makler. Selbst wenn Sie ein Profi sind, hat Bats einige hohe monatliche Gebühren.

Antworten (1)

Laut IRS müssen Sie eine schriftliche Bestätigung Ihres Maklers „oder eines anderen Vertreters“ haben, wenn Sie Aktien mit einer anderen Methode als FIFO verkaufen:

Spezifische Aktienidentifikation. Wenn Sie die von Ihnen verkauften Aktien angemessen identifizieren, können Sie die angepasste Basis dieser bestimmten Aktien verwenden, um Ihren Gewinn oder Verlust zu berechnen.

Sie werden Ihre Investmentfondsanteile angemessen identifizieren, auch wenn Sie die Anteile in verschiedenen Losen zu unterschiedlichen Preisen und Zeiten gekauft haben, wenn Sie:

  • Geben Sie Ihrem Makler oder anderen Vertreter die jeweiligen zu verkaufenden oder zu übertragenden Anteile zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Übertragung an, und

  • Erhalten Sie innerhalb einer angemessenen Frist nach Ihrer Angabe der verkauften oder übertragenen Anteile eine schriftliche Bestätigung von Ihrem Makler oder anderen Vertreter.

Wenn Sie keinen Börsenmakler haben, bin ich mir nicht sicher, wie Sie überhaupt an die Aktien gekommen sind. Wenn Sie ein echtes Aktienzertifikat haben, dann verkaufen Sie ganz bestimmte Aktien und das Kaufdatum entspricht dem Kaufdatum der auf dem Zertifikat vertretenen Aktien.

Aktien als LIFO oder FIFO verkaufen
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