Kann ich mein Unternehmen zwingen, eine neue, genaue Kopie meines 2016 W-2 zu drucken?

Im Jahr 2016 durchlief das Unternehmen, für das ich arbeite, einen großen Wandel. Viele Dinge haben sich geändert, aber der relevante Teil ist, dass wir Anfang des Jahres die Buchhaltungssysteme und HSA-Anbieter gewechselt haben.

Als ich 2016 meine Steuern einreichte, vergaß ich den zweiten HSA-Anbieter und reichte daher nur die Informationen ein, die vom ersten HSA-Anbieter bereitgestellt wurden. Wie sich herausstellte, hatte meine Firma ein ähnliches Problem, aber in umgekehrter Richtung - mein W-2 von ihnen zeigt meine HSA-Beiträge vom zweiten HSA-Anbieter, aber nicht den ersten.

Das Ergebnis ist, dass es so aussieht, als hätte ich mehrere tausend Dollar von meiner HSA abgehoben, aber die meisten dieser Abhebungen waren nicht als medizinische Zahlungen gekennzeichnet. Wie Sie vielleicht erwarten, erhielt ich einen netten Brief vom IRS, in dem stand, dass diese Auszahlungen, da sie nicht für medizinische Kosten bestimmt waren, Einkommen waren und ich daher zusätzliche Steuern schulde.

Ich habe jetzt die Formulare von beiden HSA-Anbietern und schicke sie gerne an das IRS, aber dann wird es offensichtlich sein, dass die HSA-Formulare (meistens das 5498) nicht mit meinem W-2 übereinstimmen, wo es angezeigt wird HSA-Beiträge. Es wird auch offensichtlich sein, dass ich 2016 zu viel beigetragen habe (da weder mein Unternehmen noch ich mich an beide HSA-Anbieter erinnerten).

Mein Unternehmen ist nicht besonders daran interessiert, mir ein aktualisiertes W-2 für 2016 zu schicken (ich weiß nicht einmal, ob das erlaubt ist). Ihr einziger Rat ist, dass ich mich an meinen derzeitigen HSA-Anbieter wenden und um eine Auszahlung/Rückerstattung der übertragenen Gelder bitten sollte, was dann dazu führen würde, dass eine aktualisierte 5498 ausgestellt wird.

  • Würde das funktionieren?
  • Ist dies meine beste Option, um diese Situation zu klären?
Wenn Sie jemanden verklagen (und Sie erhalten vor dem Finanzgericht eine hervorragende Gelegenheit, dies zu tun, wenn der IRS gegen Sie entscheidet, der IRS sagt Ihnen buchstäblich, wie das geht), dann können Sie die Befugnis zur Vorladung nutzen, um Dokumente oder Beweise zu erhalten die Sie benötigen. Sie können nicht sagen, "das klingt nach einer solchen Unannehmlichkeit". Ich bin mir jedoch nicht sicher: Wenn Ihre HSA-Beiträge und -Verwendungen den gleichen Geldbetrag hätten, aber bei einem Anbieter, hätten sie die Höchstgrenzen überschritten oder wären sie anderweitig illegal gewesen?
Meine HSA-Beiträge zwischen den beiden Anbietern überschreiten das jährliche Maximum. Tatsächlich entsprechen meine Beiträge zum zweiten HSA-Anbieter genau dem jährlichen Maximum, sodass die 500 US-Dollar, die ich zum ersten HSA beigetragen habe, viel zu viel sind. Da ich seit 2015 einen Rollover hatte, bedeuten meine Abhebungen im Jahr 2016, dass ich jeden Cent dieser Beiträge von 2016 abgehoben habe, plus 300 $.
Haben Sie die 500 $ als überschüssige Beiträge oder als Erstattung von Krankheitskosten abgezogen?
Alle Entnahmen im Jahr 2016 waren gültige Krankheitskosten. Ich habe bis letzte Woche nicht bemerkt, dass ich überschüssige Beiträge hatte.

Antworten (1)

Rufen Sie die IRS an und fragen Sie, wie Sie vorgehen sollen. Es gibt ein Formular, das Sie bei Bedarf anstelle von W2 verwenden können, aber sie können möglicherweise die Anpassungen an ihrer Seite vornehmen. Wenn dies der Fall ist, erhalten Sie einen weiteren Brief, in dem Sie aufgefordert werden, die Korrekturen zu akzeptieren und eventuelle Steuern zu zahlen.

Stellen Sie sich auf ein verwirrendes Menü mit vielen Optionen und langem Warten ein.

Der IRS interessiert sich nicht für meinen lästigen Anruf. Die angegebene Telefonnummer führt mich zu einem Sprachmenü, und keine Option ist "mit einem Menschen sprechen". Seufzen.
Nein, aber das Sprachmenü sollte Optionen für "alle anderen Fragen" oder ähnliches haben. So kommt man in die Warteschleife für die Menschen.
Kann ich mein Unternehmen zwingen, eine neue, genaue Kopie meines 2016 W-2 zu drucken?
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