Ich habe kürzlich mein Edward-Jones-Konto geschlossen und alle meine Anteile in Form von Sachleistungen auf mein Ally-Invest-Konto übertragen. Ich sehe, dass alle Teilanteile (von meinem DRIP) vor der Übertragung gegen Bargeld verkauft wurden, dass alle meine Anteile von EJ auf Ally übertragen wurden, und ich sehe das gesamte Bargeld, das ich in EW hatte, auf meinem Ally-Konto. Wenn ich jetzt auf mein Ally-Konto schaue, sehe ich Unrealized Gain $x.xx (165%)und kann nicht finden, dass ich Aktie A am 1.1.2015 für 100 $ gekauft habe, nur dass ich Aktie A mit einem Preis von 150 $ und einem Übertragungsdatum vom 7.4. 2021.
Meine Frage ist, welches der folgenden Szenarien eingetreten ist:
Ich denke, es ist Szenario 1, weil die Leute ständig Sachleistungen verwenden, um zu vermeiden, dieselben Aktien zu verkaufen, Steuern zu zahlen und erneut zu kaufen. Der einzige Grund, warum ich das in Frage stelle, ist, dass ich in der mobilen Ally-App nichts sehe, was darauf hindeutet, dass ich meine alte Kostenbasis und mein altes Kaufdatum behalte.
Nebenfrage (lassen Sie mich wissen, ob dies in eine andere Frage verschoben werden soll): Muss ich ein spezielles Formular einreichen, das besagt, dass ich mein Vermögen von einem Makler zu einem anderen übertragen habe, wenn ich meine Steuern für 2021 einreiche? Wenn ja, wie heißt dieses Formular?
Manchmal dauert die Buchung von Kostenbasis und Terminen auf dem Empfängerkonto etwas länger als die Buchung der Positionen selbst. Warten Sie einfach ein paar Wochen und diese Informationen sollten schließlich in Ihrem Ally-Konto erscheinen. Wenn nicht, wenden Sie sich an Ally.
Ich übertrage ständig Positionen zwischen meinen Fidelity- und Interactive Brokers-Konten, und dies geschieht immer in die eine Richtung, aber nicht in die andere: Bei einer Übertragung zu Fidelity kommen alle Basisinformationen sofort an, aber bei einer Übertragung zu Interactive Brokers immer Basisinformationen Es dauert ein paar Wochen, bis sie erscheinen.
Unrealized Gain $x.xx (34%)statt Unrealized Gain $x.xx (165%)und alle meine Einzelaktien haben ungefähr das, was ich für ihre individuellen Gewinne/Verluste erwartet habe.
Aganju