Wie berechne ich die Quartalsrenditen eines Aktienindex?

Ich habe einen Artikel gelesen und darin stand etwas in der Art von (keine genauen Zahlen):

Quarter | Stock Index % Change In Quarter

Sep 2011 | 5.21

Dec 2011 | 4.69

Mar 2012 | 3.20

June 2012 | -5.30

Sep 2012 | 5.11

Dec 2013 | 1.40

Bisheriges Jahr: 25 %

Meine Frage ist, wie würde ich die prozentuale Veränderung im Quartal berechnen?

Wenn ich zum Beispiel die viertelprozentige Veränderung im März 2012 berechnen soll, ziehe ich dann den Schlusskurs des Aktienmarktindex am 30. März 2012 vom Schlusskurs am 30. Dezember 2011 dividiert durch den Schlusskurs des Index am 30. Dezember 2011 ab?

Oder sollte ich die Eröffnungspreise (und möglicherweise andere Daten) verwenden?

Zweitens, wie würde ich die Rendite ("Year to Date") für dieses Jahr berechnen? Muss ich den heutigen Schlusskurs vom Schlusskurs vom 31. Dezember 2012 abziehen?

Antworten (2)

(((NEW - OLD)/OLD) * 100) = % Change from OLD to NEW

Also für Viertel

(((NewQuarter - PastQuarter)/PastQuarter)*100)

Also, wenn der Wert von Q1 10 und der Wert von Q2 25 wäre

(((25-10)/10)*100) = ((15/10)*100) = 150%

Für Schluss- oder Eröffnungskurse würde ich Schlusskurse verwenden. Zum Beispiel einige used Adjusted Closeoder Closeon Yahoo Finance(siehe dieses Beispiel von AAPL ).

Hinweis hinzugefügt: In Ihrem Beispiel möchten Sie für Ihr Beispiel den absoluten Wert des Nenners (auch bekannt als: Divisor) nehmen, sodass eine Excel-Formel wie im folgenden Beispiel aussehen könnte ...

=((NEW-OLD)/ABS(OLD))*100

... wo das Neue und das Alte Zellen sind.

Sie können auch verwenden=(NEW/OLD-1)*100

Hier sind ein paar Demoschritte, zuerst die Berechnung der Rendite seit Jahresbeginn und dann die Berechnung der vierteljährlichen Rendite für Q4 basierend auf den kumulierten Renditen für Q3 und Q4.

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Es ist in Ordnung, Schlusskurs zu Schlusskurs als Wiederkehrperioden zu verwenden.

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