Wie reiche ich eine 1040x geänderte Steuererklärung für ein bereits angepasstes Jahr ein?

  • Für das Steuerjahr 2014 haben wir unsere Steuererklärung Anfang 2015 über TurboTax eingereicht.
  • Wir haben unsere Rückerstattungen (Bund/Staat) einige Wochen später erhalten.
  • Im Sommer 2015 erhielten wir einen Brief vom IRS, in dem stand, dass wir
    nicht genug Steuern gezahlt hätten und dass wir noch 2.000 US-Dollar schuldeten. Ich hätte
    es etwas genauer recherchieren sollen, da ich mir nicht sicher war, welchen Fehler ich
    gemacht hatte, aber am Ende habe ich einen Zahlungsplan von 50 $/Monat eingerichtet.

  • Erst vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass ich es versäumt habe, medizinisch bedingte Steuerabzüge in unsere Steuererklärung für 2014 aufzunehmen .

Wir würden gerne ein 1040x einreichen, um die zusätzliche Rückerstattung zurückzuerhalten, die wir für fällig halten, aber wir sind uns nicht sicher, wie wir die Formulare ausfüllen sollen, wenn wir den Betrag von 2.000 US-Dollar berücksichtigen, den der IRS glaubt, dass wir ihm noch schulden. Mit dem 1040x können Sie die von Ihnen hinterlegten "Original"-Nummern zusammen mit Ihren geänderten Nummern eingeben. Wie sollen wir den Betrag von 2.000 $ in diese Zahlen einbeziehen? Ich schätze, wir müssen auch eine Notiz dazu hinzufügen, in der alles darüber erklärt wird.

(100 % sicher, dass es kein Betrug war. Wir haben es über eine sichere Pay-IRS-Website abbezahlt, die wir zuvor verwendet haben. Es hängt damit zusammen, dass wir nicht alle unsere Einnahmen bei der ursprünglichen Einreichung berücksichtigt haben.)

Was stand in dem Brief darüber, warum Sie die 2000 Dollar schuldeten? War dies ein Rechenfehler (z. B. Ihre gezahlte W2-Gesamtsteuer betrug 3502 USD und Sie haben sie als 5302 USD falsch eingegeben oder so etwas) oder etwas Spezifisches für ein bestimmtes Element des Steuercodes, z. B. wurde die Sozialversicherungsnummer Ihres Kindes nicht korrekt ausgefüllt? ? Und – nur um das klarzustellen – sind Sie sich zu 100,0 % sicher, dass dies tatsächlich vom IRS kam und kein Betrug?
100% sicher, dass es kein Betrug war. Wir haben es über eine sichere Pay-IRS-Website abbezahlt, die wir zuvor verwendet haben. Es ist etwas, das mit uns zusammenhängt und nicht unser gesamtes Einkommen bei der ursprünglichen Einreichung einschließt.
(nach einem Kommentar von OP, der darauf hindeutet, dass der Fehler darauf zurückzuführen war, dass nicht alle Einnahmen bei der ursprünglichen Übermittlung enthalten waren) Können Sie die fehlerhaften Einnahmen auf dem 1040x angeben, oder können Sie keine vollständigen Informationen darüber angeben?
Wenn Sie nicht wissen, wie der IRS zu dieser zusätzlichen 2000-Dollar-Zahl gekommen ist, müssen Sie mit einem Steuerexperten sprechen, der Ihnen hilft, weiterzukommen.
Ich versuche herauszufinden, wie ich die 2000-Dollar-Nummer auf dem 1040x melde. Es ist keine Nummer aus der Originalakte. Ich schätze, es könnte in die aktualisierten Zahlen aufgenommen werden, aber ich war mir nicht sicher, wie ich das machen sollte.
Bis Sie verstehen, woher die 2000-Dollar-Zahl stammt, werden Sie, glaube ich, nicht wissen, wie man sie in 1040X einfügt. Ein Steuerexperte kann sich Ihre Unterlagen ansehen und sie sortieren.
Der Grund, warum Sie nicht herausfinden können, wie Sie die 2000 $ melden, ist, dass Sie es nicht tun - es ist eine abgeleitete Zahl, sie erscheint nirgendwo auf Ihrer Rückkehr. Sie müssen die Zahlen verwenden, die sie geändert haben, um zu diesen 2000 $ zu gelangen.

Antworten (1)

Sie müssen diesen Originalbrief über die 2000 Dollar genau lesen. Es steht wahrscheinlich so etwas wie "wegen ... wir haben die Nummern bei Ihrer Rückkehr angepasst" (oder wie auch immer die Formulierung auf CP2000 heutzutage lautet, was wahrscheinlich das ist, was Sie haben). Das bedeutet, dass sich Ihre ursprüngliche Rücksendung geändert hat und jetzt die angegebenen Nummern hat. Auf Ihrem 1040x sollten diese Nummern anstelle der Nummern erscheinen, die Sie in TurboTax eingegeben haben.

Denk daran, dass:

  1. Der IRS muss Ihre Änderung nicht akzeptieren,
  2. Die Rückerstattung aufgrund der Änderung wird, wenn sie akzeptiert wird, wahrscheinlich auf die 2000 $ angerechnet, die Sie schulden (wenn die Rückerstattung höher ist als Ihr Restbetrag, wird sie an Sie zurückgesendet).

Wenn Sie nicht verstehen, wie sie zu den zusätzlichen Schulden gekommen sind, sollten Sie mit einem Steuerberater (EA/CPA-zugelassen in Ihrem Staat) sprechen, um es herauszufinden. Es ist jedoch wahrscheinlich zu spät, dies anzufechten, selbst wenn sie sich tatsächlich geirrt haben (und das kann passieren, der IRS kann sich irren).

Diese Antwort wird durch das Etikett auf Formular 1040X, Spalte A, bestätigt, auf dem steht: „A. Ursprünglicher Betrag oder wie zuvor angepasst (siehe Anweisungen)“.
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