Wie entscheidet man nach einer Fundamentalanalyse über einen Aktienkauf? [geschlossen]

Ich bin neu im Investieren und habe gerade angefangen, auf einem Simulator zu üben. Ich habe ein Programm auf Matlab geschrieben und verschiedene grundlegende Aspekte eines Unternehmens analysiert. Dies sind die Aspekte, die mein Programm berechnet,

A. Gewinn- und Verlustrechnung

  1. Umsatzwachstum % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  2. Umsatzkostenwachstum % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  3. Wachstum des Betriebseinkommens in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  4. Wachstum des Nettoeinkommens in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  5. Wachstum der gesamten Betriebskosten in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  6. Bruttogewinnmarge % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  7. Betriebsgewinnspanne in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  8. Nettogewinnmarge % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)

B. Bilanz

  1. Kasse. Eq Wachstum % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  2. Langfristiges Schuldenwachstum in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  3. Gesamtes Aktienwachstum in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  4. Working Capital % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  5. Wachstum der Gesamtforderungen in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  6. Gesamtverbindlichkeiten % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale)
  7. Gesamtbestandswachstum % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale

C. Kapitalflussrechnung

  1. Hochwertiges Gewinnwachstum in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale
  2. Wachstum des freien Cashflows in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale
  3. Wachstum der Unternehmenslebensdauer in % (jedes Jahr für die letzten 5 Jahre und jedes Quartal für die letzten 5 Quartale

D. Diskontierter Cashflow, um festzustellen, ob die Aktie billig ist (prognostiziert auf 5 Jahre)

Meine Frage ist also, wie man bei all diesen Informationen und Plänen entscheidet, ob man in ein Unternehmen investiert oder nicht. Einige dieser Aspekte sind für einige Unternehmen positiv und für andere negativ. Es ist auch erwähnenswert, dass es falsch ist, ein Unternehmen nur wegen einiger negativer Aspekte zu bestrafen. Ich dachte an die Implementierung eines Punktesystems, um meine Entscheidung zu unterstützen. Irgendwelche Gedanken dazu?

Antworten (1)

Der Grad, in dem ein Positives positiv und ein Negatives negativ ist, liegt bei Ihnen. Es gibt keine richtige Antwort.

Ein paar Punkte zur Vorsicht:

  • Sie überprüfen niemals die Marktkapitalisierung/den Aktienkurs des Unternehmens oder leiten ab, was Sie für einen „fairen Wert“ halten, sondern nur, ob einige Datenpunkte gestiegen sind oder nicht.
  • Es ist nicht ungewöhnlich, dass einmalige Kosten Teile der Gewinn- und Verlustrechnung oder Bilanz eines Unternehmens belasten.
  • Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Teil einer Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung neu kategorisiert wird
  • Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen müssten ebenfalls kritisch betrachtet werden, um festzustellen, ob sie sich auf die Finanzen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens auswirken
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