Gibt es in Anbetracht der Kurse und Handelsvolumina einer Aktie in den letzten 12 Monaten irgendwelche Formeln oder Techniken zur Schätzung der potenziellen oder wahrscheinlichen Auswirkungen von steuerlichen Verlustverkäufen auf den Aktienkurs der Aktie, wenn das Ende des Geschäftsjahres näher rückt?
Wenn Sie eine Aktie verkaufen, die Sie besitzen, realisieren Sie Gewinne oder Verluste. Kurzfristige Gewinne, die innerhalb eines Jahres nach dem Kauf und Verkauf eines Vermögenswertes realisiert werden, werden mit Ihrem maximalen (oder marginalen) Steuersatz besteuert. Langfristige Gewinne, die nach einem Jahr realisiert werden, werden zu einem niedrigeren Vorzugssatz besteuert.
Das erste, was zu berücksichtigen ist, sind Verluste. Verluste können mit Gewinnen verrechnet werden, wodurch sich Ihre Steuerschuld verringert. Verluste können auch in das nächste Steuerjahr übertragen und mit diesen Gewinnen verrechnet werden.
Wenn Sie ein Bündel derselben Art von Aktien besitzen, die zu unterschiedlichen Zeiten und zu unterschiedlichen Preisen gekauft wurden, können Sie auswählen, welche Aktien Sie verkaufen möchten. So können Sie entscheiden, ob Sie kurz- oder langfristige Gewinne (bzw. Verluste) realisieren. Dies wird als Lot-Matching (oder Order-Matching) bezeichnet.
Sie wollen die Aktien verkaufen, die an Wert verloren haben, bevor Sie diejenigen verkaufen, die an Wert gewonnen haben. Buchungsverluste reduzieren Ihre Steuern; Buchungsgewinne erhöhen sie.
Wenn ich vor die Wahl stünde, kurzfristige oder langfristige Verluste zu buchen, würde ich mich für Ersteres entscheiden. Da kurzfristige Nettogewinne mit einem höheren Satz besteuert werden, möchte ich die kurzfristige Steuerpflicht minimieren, bevor ich zur langfristigen Steuerpflicht übergehe. Wenn meine verbleibenden Anteile Gewinne hätten, würde ich die am frühesten gekauften verkaufen, da langfristige Gewinne mit einem niedrigeren Steuersatz besteuert werden und die Verzögerung der Buchung von Gewinnen kurzfristige Gewinne in langfristige umwandelt.
Wenn es eine Formel dafür gibt, würde ich sagen, es ist
(Gewinn - Verlust) x (Steuerklasse) = gezahlte Steuer
JTP - Entschuldige dich bei Monica
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