Auf welche Indikatoren sollte ich achten, wenn ich in verschiedene Aktien oder Fonds investiere?

Angenommen, ich möchte mein eigenes Aktien- oder Fondsportfolio verwalten. Auf welche Schlüsselindikatoren sollte ich in erster Linie achten? Für mich gibt es nur wenige, obwohl ich nicht sicher bin, ob sie die relevantesten sind:

  • Sharpe-Verhältnis
  • Volatilität
  • Korrelation zwischen Aktien/Fonds
  • Finanzielle "Lebensfähigkeit" von Unternehmen

Nach welchen Indikatoren sucht ein Portfoliomanager? Gibt es einfache Referenzmaterialien, Software oder Tools, die ich verwenden könnte, um mein eigenes Portfolio aufzubauen?

Danke

Haben Sie gerade ein Buch über Finanzkennzahlen gelesen? Was ist Ihr Zeitplan für Ihr Portfolio? Was ist Ihr Ziel? Um ein Portfolio zu erstellen, muss alles berücksichtigt werden. Nicht nur das Profil des Unternehmens, in das Sie investieren möchten.
Der einfache Ansatz besteht darin, nicht zu versuchen, das Spiel auf diesem Niveau zu spielen, sondern Indexfonds zu verwenden und in breite Bereiche des Marktes zu investieren, anstatt zu versuchen, einzelne Aktien auszuwählen. Das Wetten mit der Branche ist nicht aufregend, aber es funktioniert gut genug und erfordert fast keine Anstrengung oder Aufmerksamkeit.
Suchen Sie ein Portfolio aus Einzelaktien oder ein Portfolio aus Fonds? Das sind 2 verschiedene Dinge. Und warum sollten Sie ein Fondsportfolio haben, wenn jemand anderes den Fonds bereits verwaltet? Betrachten Sie nur die fundamentale Analyse oder würden Sie sich auch die technische Analyse ansehen?
Wenn Sie damit beginnen würden, Ihre Situation (Alter, Risikotoleranz, Einkommen, Anlageerfahrung, steuerpflichtig/nicht steuerpflichtig usw.) und Ihre Ziele (Wachstum, Einkommen, Branchenfokus/-vermeidung) zu definieren, würden Sie mehr Ressourcen finden. Portfoliomanager verwenden unterschiedliche „Schlüssel“-Instrumente für unterschiedliche Ziele, obwohl es aus der Frage hervorgeht, dass dies für Sie nicht offensichtlich ist.

Antworten (1)

Ziemlich neu hier - ich versuche mich hauptsächlich in den Quant/Math-Foren. Die einfache Antwort ist, dass Indikatoren (Sharpe, Volatilität usw. wahrscheinlich besser als Statistiken klassifiziert werden) meistens nutzlos sind - vergangene Informationen beeinflussen selten zukünftige Ergebnisse. Wenn Ihr Horizont langfristig ist, sollten Sie darauf vertrauen, dass der Markt langfristig eine positive Entwicklung aufweist. Passives Investieren kann jedoch unter großen und langen Drawdowns leiden – was Renditen zunichte macht, deren Aufbau Jahre dauert. Einige aktive Strategien sind effektiv, weil sie in gewissem Sinne „einen Dienst leisten“. Sie können Eisenkondore (indem Sie wetten, dass der Basiswert zwischen zwei Preisen bleibt) in fast jedem Konto verkaufen, da das Risiko definiert ist. Dies ist eine schöne Strategie zur Einkommensgenerierung.

Auf welche Indikatoren sollte ich achten, wenn ich in verschiedene Aktien oder Fonds investiere?
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