Ich habe meine Konten (Brokerage + Traditional IRA + Roth IRA) vollständig von E*Trade zu Edward Jones übertragen. Ein paar Dinge sind mir dabei nicht aufgefallen:
Gibt es eine Möglichkeit, die Übertragung rückgängig zu machen?
Wenn ich die Überweisung stehen lassen, aber die E*Trade-Konten mit einem Guthaben von 0 $ offen halten möchte, wie würde ich das tun?
Die Gebühren werden von E*Trade festgesetzt und in der Regel erstattet der empfangende Broker die Überweisung. Du musst fragen.
Die meisten Makler halten das Konto mindestens bis Ende des Jahres offen, da Sie Zugang zu Steuerunterlagen haben müssen (insbesondere wenn Sie sich für die Online-Lieferung entschieden haben). Erkundigen Sie sich bei E*Trade.
Niemand kann ohne Ihre Erlaubnis übertragen. Etwas stimmt nicht.
Wenn Sie Ihr eTrade-Konto offen halten möchten, führen Sie eine sogenannte partielle ACAT-Überweisung durch (die je nach Broker mit oder ohne Gebühr verbunden sein kann).
Ich schlage vor, dass Sie sich über ACATs informieren.
Vielleicht finden Sie diesen Artikel hilfreich: http://www.moneycone.com/switching-brokers-what-you-need-to-know-to-avoid-getting-hit-with-fees/
(das ist mein Blog)
Sie können die Unterlagen jederzeit zur Überweisung einreichen. Alles was du willst. Aber (a) wie/warum würden Sie erwarten, dass Edward Jones eine eingehende Überweisung ablehnt, und (b) warum glauben Sie, dass ein Broker (eTrade) Konten offen halten würde? Eine 100%ige Übertragung bedeutet, dass Sie sie verlassen haben. Es ist keine Bosheit, es schließt ein Konto pro Überweisung.
mbhunter
fidel