Für Steuern. 1099-b-Formular. Sie müssen das Formular 8949 ausfüllen. Haben Sie eine Geschichte von Dividenden-Reinvestitionen seit fast 20 Jahren. Ende 2015 einen Teil der Bestände verkauft. Wie kann ich die Reinvestition der Dividenden in die Basis/Kosten des Formulars 1099-b integrieren, das vorerst nur die Anzahl der verkauften Aktien, deren Preis und Erlös enthält?
Danke
Die Kostenbasis sind die Gesamtkosten, die Sie in den Bestand stecken, also lassen Sie sich nicht zu sehr darauf ein, welches Kauflos welches ist. Ermitteln Sie Ihre Anfangsinvestition und die Summe der Dividenden, die im Laufe der Zeit reinvestiert wurden. Das ist Ihre Gesamtbasis.
Sie sagten, dass Sie einen Teil der Aktien verkauft haben, also tun Sie das, was ich oben geschrieben habe, aber ordnen Sie die Basis bis zur Anzahl der verkauften Aktien zu. Der Rest Ihrer Kosten hängt davon ab, was Sie noch für einen zukünftigen Verkauf halten.
In Ihrem Fall spielt dieser letzte Teil wahrscheinlich keine Rolle, aber Sie müssten irgendwann lang- und kurzfristige Gewinne zuordnen. Das bedeutet, dass die letzten Käufe wahrscheinlich kurzfristig sind und dieser Teil der Basis separat summiert werden sollte. Da Sie jedoch immer noch einen Teil der Aktien halten, scheint es, als müssten Sie sich darüber wahrscheinlich keine Sorgen machen. (Die letzten Käufe sollten Sie wahrscheinlich dem zuordnen, was Sie noch halten, damit es eine Chance hat, einen langfristigen Status zu erreichen.)
Stefan Grimes
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