Steuerliche Auswirkungen von ESPP-Aktien, wenn das Unternehmen aufgekauft wird

Ich habe immer noch ESPP-Anteile an einer Firma, für die ich früher gearbeitet habe. Dieses Unternehmen wird aufgekauft (Deal wurde öffentlich angekündigt und sollte bald abgeschlossen werden). Viele dieser Aktien haben stark an Wert gewonnen, seit ich sie gekauft habe. Der letzte Kauf war 2010, also sind sie alle langfristig. Ich glaube, der Deal ist für alle Barzahlungen, keine Aktien der kaufenden Gesellschaft.

Wenn der Deal abgeschlossen ist, wird es so sein, als ob ich alle meine ESPP-Aktien in Bezug auf Steuern verkauft hätte? Gibt es eine Möglichkeit, dies zu mildern?

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Danke! Ich ging weiter und überprüfte den Abschnitt "Über".
Haben Sie Informationen erhalten oder Transaktionsdokumente gefunden, die eine kurze Erörterung der steuerlichen Folgen für Anteilseigner enthalten?
Ich kann mich nicht erinnern, irgendetwas erhalten zu haben, aber ich konnte Material auftreiben. Darin heißt es: "Der Erhalt der Fusionsgegenleistung durch einen US-Inhaber im Austausch für Aktien unserer Stammaktien ist im Allgemeinen eine steuerpflichtige Transaktion für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer." Sieht so aus, als hätte ich es erwartet.

Antworten (1)

Wenn der Deal abgeschlossen ist, wird es so sein, als ob ich alle meine ESPP-Aktien in Bezug auf Steuern verkauft hätte?

Wahrscheinlich. Wenn das Geschäft gegen Barzahlung und nicht über die Börse erfolgt, werden alle bestehenden Aktionäre ihre Aktien gegen Barzahlung an den Käufer verkaufen, sobald die Transaktion genehmigt und abgeschlossen ist.

Gibt es eine Möglichkeit, dies zu mildern?

Unwahrscheinlich.

Sie müssen verstehen, dass ESPP nur eine spezielle Möglichkeit zum Kauf von Aktien ist, es gibt Ihnen keine besonderen Rechte oder Schutzmaßnahmen, die andere Aktionäre nicht haben.

Danke. Das habe ich mir schon gedacht, wollte es aber bestätigen.
Steuerliche Auswirkungen von ESPP-Aktien, wenn das Unternehmen aufgekauft wird
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