Steuerliche Behandlung eines Boxed Trades?

Angenommen, ich bin bei IBM mit Schwab long, aber heute möchte ich es intraday traden, eigentlich möchte ich es shorten und später decken. Bei den meisten Brokern können Sie nicht „boxed“ werden (Long und Short die gleiche Aktie zur gleichen Zeit).

Aber was ist, wenn ich ein Konto bei einem anderen Broker eröffne? Ich kann IBM leerverkaufen, ohne es zu verkaufen, weil es bei einer anderen Depotbank ist.

Meine Frage ist ... wie behandelt der IRS diesen Verkauf und Kauf (wenn ich decke?). Ich versuche, einen langfristigen Kapitalgewinn zu vermeiden, aber gleichzeitig mit der Aktie zu traden.

Warum nicht Optionen nutzen, um die Short-Position einzunehmen?
@quid, weil Sie die Zeitprämie verschwenden, wenn der Handel länger als einen Tag dauert ... und wenn es weniger ist ... dann sind die Kosten aufgrund der großen Geld-Brief-Spanne bei Optionen wirklich hoch

Antworten (1)

So werden Kapitalgewinne summiert:

Lang- und Kurzfristig. Kapitalgewinne und -verluste sind entweder langfristig oder kurzfristig. Es hängt davon ab, wie lange der Steuerzahler die Immobilie hält. Wenn der Steuerzahler es für ein Jahr oder weniger hält, ist der Gewinn oder Verlust kurzfristig.

Nettokapitalgewinn. Wenn die langfristigen Gewinne eines Steuerzahlers höher sind als seine langfristigen Verluste, ist die Differenz zwischen den beiden ein langfristiger Nettokapitalgewinn. Wenn der langfristige Nettokapitalgewinn höher ist als der kurzfristige Nettokapitalverlust, hat der Steuerzahler einen Nettokapitalgewinn.

Ihre langfristigen Nettogewinne (aus allen Anlagen, über alle Makler) werden also durch kurzfristige Nettoverluste ausgeglichen. Kurzfristige Gewinne werden separat mit einem höheren Satz besteuert.

Ich versuche, einen langfristigen Kapitalgewinn zu vermeiden, aber gleichzeitig mit der Aktie zu traden.

Wenn Sie im nächsten Jahr schließen, wird eines von zwei Dingen passieren – entweder wird die Aktie fallen und Sie werden kurzfristige Gewinne erzielen, oder die Aktie wird steigen, und Sie werden kurzfristige Gewinne erzielen Short-Verluste, die die Gewinne der Aktie ausgleichen. Ich sehe also nicht, wie es Ihre Steuerschuld verringert . Bestenfalls verschiebt es sie.

Ich glaube nicht, dass die Adressen das spezifische Problem in Frage stellen. Diese Person möchte gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position halten und möchte dies tun, ohne eine der bestehenden langfristigen Long-Positionen zu stören/verkaufen. Gibt es bestimmte Regeln für den gleichzeitigen Besitz von Long- und Short-Positionen in demselben Wertpapier? Beispielsweise würden die kurzfristigen Verluste bei der Short-Position die Gewinne in der Aktie nur dann ausgleichen, wenn der Gewinn realisiert wird, was das Ereignis ist, das diese Person vermeiden möchte. Vielleicht besteht eine Lösung darin, die LIFO-Besteuerung zu wählen, um mehr Long-Aktien zu kaufen, um die Short-Positionen zu decken.
@quid Ich kenne keine Regeln, die besagen, dass Sie dies nicht können - ich sagte, dass ich nicht verstehe, warum Sie dies tun würden . Warum sollten Sie Aktien ausleihen , die Sie bereits besitzen, nur um sie zu verkaufen? Wenn Sie es perfekt ausgleichen, verschieben Sie einfach alle Gewinne (und Steuern), bis die Position geschlossen ist.
@Dstanley. Nehmen wir an, ich besitze eine IBM $50-Kostenbasis und habe sie 364 Tage lang gehalten. Am 364. Tag entscheide ich mich für DAY TRADE IBM. Und ich verkaufe es leer für 100 Dollar. Abdeckung am selben Tag für 95 $. Wenn ich meine bestehende Position verkaufe, wäre es ein ST-Gewinn, wenn ich eine neue Position beginne, wäre die ursprüngliche IBM-Position ein LT-Gewinn, wenn ich noch ein paar Tage durchhalte .... der Leerverkauf ist ein ST Gewinn unabhängig davon ... Wenn ich keine neue Position antrete, hätte ich 2 ST-Gewinne. Wenn ich es täte, hätte ich nur eine. Und die erste ist die größere Zahl. Verstehen?
Ja, das macht Sinn. Als Sie sagten: "Ich versuche, einen langfristigen Kapitalgewinn zu vermeiden", ging ich davon aus, dass Sie die Aktie seit mehr als einem Jahr halten und versuchen, die Zahlung von Steuern zu vermeiden .
Steuerliche Behandlung eines Boxed Trades?
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