Hierbei handelt es sich um kurzfristige Veräußerungsgewinne (eigentlich Verluste), die aus vergangenen Jahren vorgetragen werden. Ich habe einen Kapitalverlustvortrag von etwa 4800 $ aus 2019. Ich hatte einen Gewinn von etwa 12.000 $ im Jahr 2020. Ich dachte, der Kapitalverlust wäre auf 3000 $ pro Jahr begrenzt. Deshalb hatte ich 4800 Dollar Übertrag aus dem letzten Jahr. Ich habe meine Dokumente von Interactive Brokers (IB) in TurboTax importiert, daher gehe ich davon aus, dass sie korrekt sind.
Das Problem ist, dass es so aussieht, als würde TurboTax den gesamten Kapitalverlustvortrag von 4.800 $ aus dem letzten Jahr verwenden, anstatt ihn auf 3.000 $ zu begrenzen, und die verbleibenden 1.800 $ auf das nächste Jahr übertragen.
Ich habe diesen Import von IB jetzt zweimal durchgeführt. Ich habe es das erste Mal gelöscht, weil ich versuchte zu verstehen, wie viel sich meine geschuldeten Steuern aufgrund der Kapitalgewinne verändert haben. Ich habe keine Beweise, aber ich dachte beim ersten Mal, dass die Übertragung wie erwartet auf 3000 Dollar begrenzt war, wobei 1800 auf das nächste Jahr übertragen wurden. Aber jetzt kommt alles dieses Jahr zum Einsatz.
Gibt es Situationen, in denen das passiert? Wenn der verwendete Kapitalverlustvortrag > 3000 $ beträgt?
Ich reiche gemeinsam verheiratet ein. Ich bin in der >80k-Klammer. Verwenden Sie den Einzelabzug, falls dies wichtig ist. Danke.
Wenn Ihre Kapitalverluste Ihre Kapitalgewinne übersteigen, können Sie bis zu $3.000 von Ihrem Einkommen abziehen und der Rest über dem Verlust von $3.000 wird vorgetragen.
Wenn im Folgejahr Ihr Gewinn den Verlustvortrag übersteigt, würden Sie den gesamten Verlustvortrag als Ausgleich verwenden. Sie wären nicht auf nur 3.000 $ beschränkt.
In Ihrem Beispiel hätten Sie im Jahr 2020 einen Kapitalgewinn von 7.200 USD, und deshalb verwendet TurboTax den gesamten Kapitalverlustvortrag von 4.800 USD aus dem letzten Jahr.
Benutzer26270