Ich verwende Turbo Tax für diese Berechnungen. Bevor ich meine Investitionsinformationen/Kapitalgewinne eingab, hatte ich eine Bundesrückerstattung von 272 $. Nachdem ich meine Kapitalgewinne und Investitionsinformationen eingegeben hatte, schuldete ich 1900 $, für eine Änderung von rund 2372 $ aufgrund von Investitionen. Mein AGI (nach Einzelabzügen) liegt in der Steuerklasse von 80.000, was 22 % entspricht. Ich melde mich als gemeinsam verheiratet an.
Ich habe eine ganze Menge Daytrading-Optionen gemacht, also sind das alles kurzfristige Kapitalgewinne, die nur auf normalem Einkommensniveau besteuert werden, richtig?
Zahlen von 1099-B: Erlös: 870.027 Kosten (oder Basis): 866.589 Waschverkaufsverlust nicht zugelassen: 8554
870.027 - 866.589 = 3438, plus 8554 Waschverkäufe = 11.992, was TurboTax als Zusammenfassung für dieses Einkommen anzeigt. Aber 22% davon sind 2638 $.
Es gibt auch einen Abschnitt 1256, -$1200, was meiner Meinung nach für Optionskontrakte gilt, die am Ende des Jahres gehalten werden, nicht realisierte Gewinne. Ich musste das nachschlagen, verstehe es immer noch nicht ganz, aber es klang so, als ob diese nicht realisierten Gewinne irgendwie gezählt werden sollten.
Also, wenn ich diese 1200 $ abziehe, 11992 - 1200 = 10.792 x 22 % = 2374 $, das ist fast genau die Veränderung, die ich in TurboTax sehe.
Ich hatte jedoch einen Kapitalverlustvortrag von 4800 $. Ich dachte, das sollte eine direkte Reduzierung meiner Kapitalgewinne sein, aber es sieht so aus, als würde es überhaupt nicht zählen.
Warum reduziert mein Kapitalverlustvortrag nicht meine Kapitalertragssteuern?
Ich bin weder Steuerberater noch habe ich persönliche Erfahrungen mit dieser Situation, also nehmen Sie dies mit einem Körnchen Salz. Soweit ich weiß, werden Section 1256-Kontrakte täglich zum Marktpreis bewertet und die nicht realisierten Gewinne und Verluste, die am Jahresende offen sind, werden am Jahresende für Steuerzwecke ausgewiesen.
Hier einige Referenzen:
Ein Kontrakt gemäß Section 1256 ist eine Art von Anlage, die vom Internal Revenue Code als regulierter Futures-Kontrakt, Devisenkontrakt, Non-Equity-Option, Dealer-Equity-Option oder Dealer-Securities-Futures-Kontrakt definiert wird. Was einen Vertrag nach Section 1256 einzigartig macht, ist, dass jeder Vertrag, der am Ende des Steuerjahres von einem Steuerzahler gehalten wird, so behandelt wird, als ob er zu seinem fairen Marktwert verkauft worden wäre, und Gewinne oder Verluste entweder als kurzfristig oder als langfristig behandelt werden Kapitalgewinn.
(1) Jeder Vertrag nach Section 1256, der vom Steuerzahler am Ende des Steuerjahres gehalten wird, wird am letzten Geschäftstag dieses Steuerjahres als zu seinem fairen Marktwert verkauft behandelt (und alle Gewinne oder Verluste werden für die Steuerjahr)...
Dies würde erklären, warum der Verlust von $1.200 zum Jahresende von TurboTax verwendet wird.
Craig W
Bob Bärker
I had to look this up, still don't quite get it, but it sounded like these unrealized gains were somehow supposed to be counted, dass ich diese Aussage so verstanden habe, dass er sich in Bezug auf die Angelegenheit des Abschnitts 1256 nicht sicher war. Aufgrund der anderen bereitgestellten Informationen habe ich keine Ahnung von dem Verlustvortragsproblem.Benutzer26270