Wo finde ich die 5- oder 10-Jahres-Renditen für einen Investmentfonds?

Ich recherchiere einige Investmentfonds und versuche, die 5- oder 10-Jahres-Rendite zu finden. Ich kann jedoch nur die YTD-Rendite finden.

Zum Beispiel zeigt Yahoo Finance, dass der Yacktman Focused Svc (YAFFX) eine YTD-Rendite von 8,33 % hat, aber wenn ich auf den „5y“-Link klicke , steht auf der Seite immer noch 8,33 YTD.

Wie finde ich die 5- oder 10-Jahres-Rendite?

Antworten (1)

Das Hauptgeschäft von Yahoo besteht nicht darin, Daten zur Wertentwicklung von Investmentfonds bereitzustellen. Sie zielen auf Komfort ab, lassen aber in puncto Vollständigkeit oft zu wünschen übrig.

Versuchen Sie es stattdessen mit Morningstar . Ihre Mission ist Investment Research.

Hier ist ein Link zu den Daten von Morningstar für den von Ihnen angegebenen Fonds . Wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie:

Morningstar-Beispieldaten zur Wertentwicklung von Investmentfonds

Danke dir. Nur damit es klar ist, es sind 5 Jahre 14,86 % und 10 Jahre 11,17 %, richtig?
Ja, die Zeile „Fonds“ ist die CAGR des Fonds über den Zeitraum, der in den Spaltenüberschriften angegeben ist. Schneller Check: 10.000 $ * (1,1486^5) = 19.991,43 $ .. das sind fast die 19.993 $ in der obigen Zeile. (Einige Genauigkeit jenseits der zwei Dezimalstellen erklärt wahrscheinlich den Unterschied.)
Umgekehrt rechnen 19.993 = 10.000*R^5 oder ln-1(ln(1,9993)/5) = 1,1486179
Wo finde ich die 5- oder 10-Jahres-Renditen für einen Investmentfonds?
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