ETF mit 2000 oder mehr Aktien, aber ohne Aktien aus dem S&P 500?

Ich glaube, dass der S&P 500 überbewertet ist und Small-Cap-Aktien weniger überbewertet sind. Also würde ich gerne Marktindizes (wie 2000 oder 5000 Unternehmen) kaufen, aber ohne die S&P 500 Unternehmen.

Gibt es solche ETFs?

  • Für die USA
  • Und ähnliche ETFs (kleine Unternehmen ohne große Unternehmen) für die ganze Welt oder Europa/Asien.

PS

Idealerweise sollten 2000 Unternehmen gleich gewichtet werden (gleicher Barwert im ETF für jede Aktie), nicht proportional zu ihrer Marktkapitalisierung.

Und es wäre schön, Optionen auf solche ETFs handeln zu können .

Nun, der Russell 2000 ist kapitalisierungsgewichtet. Ein kapitalisierungsgewichteter Index ist ein Momentum-Fonds und nicht wirklich diversifiziert. Die kleineren Unternehmen im Index warten nur in den Startlöchern auf eine größere Position im Index.
Fragen, die nach Produkt-/Dienstleistungsempfehlungen suchen, sind speziell off-topic. Verzeihung.
Ich habe für Schließen gestimmt, aber FWIW, Sie werden nicht genau das finden, wonach Sie suchen. Ich würde mir die Liste unter etf.com/channels/equal-weighted-etfs und invesco.com/us/financial-products/etfs/strategies/… ansehen.

Antworten (2)

Idealerweise sollten 2000 Unternehmen gleich gewichtet werden (gleicher Barwert im ETF für jede Aktie), nicht proportional zu ihrer Marktkapitalisierung.

Früher gab es in den USA gleichgewichtete ETFs mit 2000 Unternehmen und ohne S&P 500-Bestandteile. Der Guggenheim Russell 2000 Equal Weight ETF (NYSE Arca: EWRS) wurde 2016 geändert, um einen anderen Index nachzubilden, und wurde zu EWSC (siehe unten), sodass er jetzt verschwunden ist. Der Invesco Russell 2000 Equal Weight ETF (NYSE Arca: EQWS) erfüllt alle Ihre Anforderungen. Leider sind solche ETFs nicht beliebt, und Invesco hat den ETF 2019 aufgelöst.

Soweit ich sehen kann, gibt es derzeit keine US-ETFs, die alle Ihre Anforderungen erfüllen.

Die nächsten, die ich finden kann, sind:

  • Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF (NYSE Arca: EWMC)
  • Invesco S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF (NYSE Arca: EWSC)

Aber diese haben weniger als 2000 Unternehmen und haben keine Optionen.

Es gibt gar nicht so viele gleichgewichtete ETFs. Innerhalb der wenigen gleichgewichteten ETFs enthalten die meisten Large Caps. Die Anforderung, S&P-500-Unternehmen auszuschließen, lässt also null oder fast null ETFs zur Auswahl. Fügen Sie Ihre Anforderungen für den Optionshandel hinzu … Sie werden keine ETFs mehr haben.

Die gleichgewichteten Russell 2000 ETFs hatten kleine AUMs. Ihre Auflösung und Umwandlung in den letzten Jahren ist ein Zeichen dafür, dass sie nicht wirtschaftlich lebensfähig sind.

Der Russell 2000 hat wenig bis gar keine Überschneidungen mit dem S&P 500 und hat einen nach Marktkapitalisierung gewichteten ETF mit Optionen (IWM), aber (wie von Flux angemerkt) keinen gleichgewichteten ETF mehr.

Wenn Sie die Anforderung von 2000 oder mehr Aktien lockern, haben der S&P MidCap 400 und der S&P SmallCap 600 gleichgewichtete ETFs (EWMC und EWSC), aber sie scheinen keine Optionen zu haben.

Da der S&P MidCap 400 und der S&P SmallCap 600 jeweils eine relativ enge Bandbreite an Marktkapitalisierungen haben, ist realistischerweise eine ähnliche Performance für ihre nach Marktkapitalisierung gewichteten ETFs (IJH und IJR) wahrscheinlich, die Optionen haben.

ETF mit 2000 oder mehr Aktien, aber ohne Aktien aus dem S&P 500?
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