Langfristige Transaktion, die als kurzfristige Transaktion ohne Grundlage auf einer 1099 gemeldet wird

Ein Investor hält die XYZ seit über 20 Jahren. Das Unternehmen XYZ spaltet dann das Unternehmen ABC aus. Über ein Jahr nach der Abspaltung verkauft der Investor seine Anteile an der Firma ABC. Ich behaupte, dass der Verkauf der ABC-Aktien im 1099 als langfristige Transaktion mit unbekannter Kostenbasis gemeldet werden sollte. Der Makler meldet dies jedoch als kurzfristige Transaktion mit unbekannter Kostenbasis.

Wenn dies korrekt als langfristiger Gewinn in der Steuererklärung ausgewiesen wird, denke ich, dass dies eine rote Flagge für den IRS ist. Bitte kommentieren.

Bob

Ich denke, dass es LTCG ist, aber ich denke, das ist keine Tatsache. Es gibt eine Reihe von Websites, die sich mit Spin-Off-Buchhaltung befassen. FWIW, hier ist eine, die sich mit der Kostenbasis befasst (und ich behaupte nicht, dass es eine definitiv richtige Antwort ist): Accountingweb.com/tax/individuals/…
Zum Titel: Beachten Sie, dass bei Anlagegeschäften „kurz“ und „kurzfristig“ völlig unterschiedliche Bedeutungen haben.
@BobBaerker Ich sehe nicht, wie es kurzfristig sein kann, da der Investor die Abspaltung länger als ein Jahr gehalten hat.
Dies ist eine Kapitalmaßnahme. Das Ausgliederungsdatum ist das Basisdatum für die Berechnung der Gewinne und der neuen Kostenbasis. Das Gesamtereignis kann auf 1099 mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gemeldet werden, die vom Makler und der Firma ABC/XYZ entschieden werden. Bitte sehen Sie sich 2 Optionen an, wie Unternehmen Transaktionen auf 1099 melden können: 1. Option ) Melden Sie die Kapitalgewinne, die aufgrund der Abspaltung beim Geschäftsabschluss erhalten wurden. Der Broker sollte einen Gewinn melden und den Einstandspreis der ABC-Aktie anpassen. 2. Option) Der Broker kann den Einstandspreis der neuen ABC-Aktie so anpassen, dass er auf 1099 gemeldet wird, wenn die Aktionäre in Zukunft Aktien verkaufen.
Zwei Noten. Erstens, weil XYZ mehr als 20 Jahre gehalten wurde, ist die Kostenbasis dem Makler möglicherweise nicht bekannt – dies würde als "ungedeckt" erscheinen und wäre der Grund, warum die Abspaltung ABC auch mit einer unbekannten Grundlage aufgedeckt wird. Außerdem ist es nicht ungewöhnlich, dass eine 1099 beispielsweise Anfang Februar herauskommt und im März, April oder sogar später durch eine "korrigierte" Version ersetzt wird. Das passiert mir fast jedes Jahr. Mit der korrigierten Langzeitverfügung können Sie durchaus einreichen; Möglicherweise müssen Sie einen Nachweis erbringen, aber die 1099 sollte ein Erwerbsdatum anzeigen, sodass dies einfach sein sollte.

Antworten (1)

Entschuldigung, ich konnte oben keine weiteren Kommentare hinzufügen, um Fragen zu stellen. Daher gebe ich Ihnen eine Antwort. Siehe auch meinen Kommentar oben.

Um herauszufinden, wie der Selbstkostenpreis angepasst wurde, sollten Sie sich die von der Firma ABC herausgegebenen Plandokumente ansehen.

Um Ihre Frage zu beantworten: Es liegt in der Verantwortung des Maklers, die Kostenbasis der von Ihnen gehaltenen Aktien bereitzustellen. Daher können Sie sich beschweren und versuchen, die 1099-Auszüge schnellstmöglich vom Makler korrigieren zu lassen.

Die lang- oder kurzfristigen Transaktionen werden von dem Makler entschieden, der Ihre Aktien hält. Auch hier kommt es ganz darauf an, wie die Kapitalmaßnahme geplant und durchgeführt wurde.

Wie von Istanari richtig angemerkt, muss der (US-)Broker nur „gedeckte“ Lots verfolgen und melden , die in oder nach einem Stichjahr gekauft wurden, das je nach Wertpapiertyp von 2011 bis 2016 variiert. In den meisten Fällen ist die Haltedauer für eine Abspaltung die gleiche wie der Basiswert, nicht das Abspaltungsdatum – in diesem Q „vor über 20 Jahren“ (und somit nicht abgedeckt) – aber die Details der Aktion sind wichtig, also ja der Schlüssel Es lohnt sich, sich die vom Unternehmen bereitgestellten Unterlagen anzusehen, fast immer auf deren Website unter „Investor Relations“.
Langfristige Transaktion, die als kurzfristige Transaktion ohne Grundlage auf einer 1099 gemeldet wird
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