Wie berechnet man am besten die Gesamtrendite eines Aktienportfolios?

Wie berechnet man am besten die Gesamtrendite eines Aktienportfolios?

Ich habe letztes Jahr angefangen, meine eigenen Anlagen zu verwalten, und es sieht so aus, als hätte ich mich zu Dividendenanlagen hingezogen. Ich frage mich, wie ich die Gesamtrendite eines Portfolios berechnen kann.

Gibt es eine einfache (weniger genaue) Formel zum Schätzen?

Kennt jemand Online-Tools, um dies zu tun?

Antworten (1)

Am einfachsten war es, einfach Ihre gesamten Dividenden für das Jahr durch Ihr Startkapital für dieses Jahr zu teilen. Wenn Sie beispielsweise mit einem Kapital von 100.000 USD beginnen und im Laufe des Jahres 5.000 USD an Dividenden verdienen, beträgt Ihre Dividendenrendite für dieses Jahr 5 %. Auch wenn Sie Ihr gesamtes Kapital während des Jahres nicht vollständig investiert haben, steht es immer noch zur Investition zur Verfügung und die Gesamtsumme sollte für die Berechnung verwendet werden.

Nach Ablauf des Jahres haben Sie ein neues Guthaben für Ihr Kapital, das Sie im Folgejahr verwenden sollten.

Eine Alternative zu dieser Berechnung besteht darin, Ihr durchschnittliches Kapital für das Jahr zu verwenden, Ihre Anfangs- und Endkapitalwerte zu addieren und durch 2 zu dividieren. Sie können diese Methode verwenden, wenn Sie während des Jahres häufig handeln, anstatt alle Ihre Investitionen nur zum zu kaufen Anfang des Jahres.

Eine weitere zu berücksichtigende Sache ist, ob Sie die Dividenden als Zuführung zu Ihrem Kapital einbeziehen oder ob Sie Dividenden entnehmen, wenn sie für Ihren eigenen Cashflow gezahlt werden. Wenn Sie Ihre Dividenden reinvestieren, sollten sie Teil Ihres Kapitals sein.

Dies ist eine falsche Antwort. Was Sie erwähnen, ist die Rendite und nicht die Rendite eines Portfolios. Rendite und Rendite sind 2 verschiedene Dinge.
@DumbCoder - das OP hat nach einer einfachen Formel zum Schätzen gefragt. Und ich berechne nicht die Rendite, ich berechne die Gesamtdividende in einem Jahr über das Kapital. Wenn Sie zu Beginn des Jahres volle 100.000 US-Dollar in verschiedene Aktien investiert haben und im Laufe des Jahres 5.000 US-Dollar an Dividenden erhalten haben, beträgt Ihre Dividendenrendite für das Portfolio 5 %. Ich beziehe keine im Laufe des Jahres erzielten Kapitalgewinne ein, wenn ich dies tun würde, wären dies die Renditen.
If you invested a full $100,000 in various stocks at the start of the year and you received $5,000 in dividends during the year then your dividend yield for the portfolio would be 5%Tut mir leid, Kumpel, du hast alles falsch verstanden. Sie berechnen keine Dividendenrendite eines Portfolios, sondern einer Aktie. Sie berechnen die Rendite eines Portfolios. Was Sie notiert haben, sind die Renditen, ob Sie es akzeptieren oder nicht, ist nicht mein Problem. Die Zahlen, die Sie erhalten, könnten nahe beieinander liegen (weil es einfach ist), vielleicht auch gleich, aber dies ist nicht der richtige Weg.
Die Extrapolation der Dividendenrendite der Aktien in einem Portfolio auf ein Portfolio macht sie nicht zur Rendite eines Portfolios. In einfachen Worten können Sie sie als gleich betrachten, aber das ist nicht der richtige Weg, dies zu tun.
@ Victor Danke. Das habe ich gesucht. Ich werde häufig hinzufügen / neu anpassen, damit dies nur hilft, eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, wo ich stehe.
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