Wie finde ich einen ETF mit ähnlichen Anlagezielen wie ein bestimmter Investmentfonds?

Ich habe einige Investmentfonds, die eine hohe Kostenquote haben. Ich möchte dieses Geld in einen kostengünstigen ETF verschieben, kann aber keine Ressource finden, die einen Investmentfonds einem ETF zuordnet.

Sobald ich diese Informationen habe, möchte ich bestimmte Investmentfonds und ETFs nebeneinander vergleichen, um wichtige Kennzahlen wie Kostenquoten und Performance herauszufinden.

Der Titel Ihrer Frage ist verwirrend. Meinen Sie „einen ETF finden, der einem Investmentfonds ähnelt“?
Haben Sie darüber nachgedacht, sich die Daten von Morningstar für Ihre Fonds anzusehen, um zu überlegen, welche Indizes gute Vergleichspunkte abgeben könnten, um tatsächlich die Punkte von Investmentfonds zu haben, die auf ETF indexiert werden sollen?
@jbking Ich habe Morningstar in Betracht gezogen, aber es hilft mir nicht, einen ETF zu finden, der auf einem Investmentfonds basiert. Das versuche ich zu erreichen und ich habe vielleicht eine Antwort gefunden

Antworten (2)

ETFs und Indexfonds (und die meisten Investmentfonds) bilden speziell definierte Benchmark-Indizes ab. Der genaueste Weg, Investmentfonds, Indexfonds und ETFs zu vergleichen, ist der Vergleich mit anderen Fonds, die dieselbe Benchmark verfolgen.

Beispielsweise bildet VEU den Index FTSE All World Ex US ab. Sie können dies dann direkt mit Investmentfonds und Indexfonds vergleichen, die denselben Index nachbilden. Unter den Vanguard-Fonds verfolgt beispielsweise VFWAX dieselbe Benchmark. In vielen Fällen wird nur ein Investmentfonds oder ETF eine bestimmte Benchmark nachbilden, aber Sie können Fonds finden, die nahezu identische Benchmarks nachbilden. Wenn wir zu Fidelity gehen, sehen wir den FSGDX, der den MSCI All Country ex US Index abbildet.

Um die Benchmark eines Fonds zu finden, können Sie seinen Prospekt einsehen, der bei der Fondsfamilie (Avantgarde, Fidelity, Blackrock usw.) erhältlich ist, oder Sie können einfach sein Profil an einem Ort wie finance.yahoo.com lesen. Suchen Sie den Fonds oder ETF per Ticker, klicken Sie dann auf „Profil“ und lesen Sie unter „Fondsübersicht“ nach. Dort sollte der Benchmark aufgeführt sein.

Was ist für eine bestimmte Benchmark der beste Weg, Fonds zu finden, die diese Benchmark verwenden? Wahrscheinlich eine Google-Suche.

Mit einigem Suchen konnte ich einen Weg finden, der nicht der einfachste ist. Ich wollte dies für andere teilen, die möglicherweise damit zu kämpfen haben, und wenn jemand einen besseren Weg hat, posten Sie bitte.

  1. Gehen Sie zur ETF-Datenbank, um eine Reihe von ETFs zu erhalten, die einem bestimmten Investmentfonds zugeordnet sind. Fügen Sie das Investmentfondssymbol auf dieser Website ein ( http://etfdb.com/mutualfund/NBFCX/ ). Sie erhalten eine Reihe von ETFs, die dem Anlagestil von Investmentfonds entsprechen

  2. Besuchen Sie die Website von Vanguard, um Ihren Investmentfonds und die ETFs aus Schritt 1 zu vergleichen und die Kostenquote mit der historischen Performance zu vergleichen ( https://personal.vanguard.com/us/funds/vanguard/compare?navigatingFrom=5 ).

Wie finde ich einen ETF mit ähnlichen Anlagezielen wie ein bestimmter Investmentfonds?
AntwortenHierDatenschutz-Bestimmungen1y, 0v