Wie teile ich Geschäftsverträge informativ in einer Organisation?

Ich befinde mich in der Anfangsphase der Gründung eines kleinen Unternehmens mit einem Partner, der wahrscheinlich technisch versierter ist als ich, aber in geschäftlicher Hinsicht weniger versiert. Ich wollte ein System implementieren, bei dem ich ihm über meine Treffen mit potenziellen Kunden usw. berichten würde, damit er anfangen könnte, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie das funktioniert. Also würde ich ein Dokument vorbereiten, das Informationen darüber enthält, was besprochen wurde, wie ich vorhabe, weiterzumachen, und Links zu allen E-Mails enthält, die ich zu senden gedenke, damit er sie sich ansehen und seinen Beitrag leisten kann. Ich bin mit CRM-Systemen nicht sehr vertraut, ich denke, sie könnten das tun, was ich brauche, aber ich habe das Gefühl, dass sie an diesem Punkt überspezifiziert sind und außerdem haben wir nicht das Geld. Gibt es ein formales Format/System für dieses Zeug, das ich implementieren könnte, sagen wir mit Google Docs?

Ich würde Google Docs nicht verwenden. Kundenkontaktdaten sind eine der „Kronjuwelen“-Datenbanken eines Unternehmens; Sie möchten es auf einem Server mit viel strengeren Verpflichtungen in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Das bedeutet nicht, dass es nicht in der Cloud sein kann, nur dass ich etwas nicht vertrauen würde, das im Wesentlichen ein Spielzeug auf eigene Gefahr ist.
Gab es von dort in letzter Zeit viele Datenlecks? Können Sie einen nennen? Allerdings habe ich nicht vor, dort tatsächliche Kontaktinformationen zu speichern. Nur Text aus E-Mails etc.
Nein, das ist angewandte Paranoia, ein grundlegendes Debug-Tool. Erwarten Sie nicht, dass Funktionen, für die Sie nicht bezahlt haben, die Sie nicht vertraglich vereinbart haben und für die Sie keine Verantwortung übernehmen, bet-your-business-Support bieten. Es ist ein gutes Werkzeug, aber es gibt einige Daten, die mehr Sorgfalt verdienen.
Dies hängt von der Anzahl der Kunden ab und davon, wie viel Kontakt Sie mit ihnen erwarten.
Einige Leute sind nicht begeistert von Google Docs, aber es gibt kein Tool, das für alle gleich gut funktioniert oder keine Funktions- und Benutzerfreundlichkeitslücken aufweist. Ich würde schon früh sagen, die Vorteile von Gdocs überwiegen für Ihre Zwecke die Mängel. Ich würde nicht zu einem kostenlosen Plan einer anderen Lösung springen, da diese darauf ausgelegt sind, Sie anzulocken (Hochladen / Einrichten Ihrer Daten usw.), nur um später mit dem Aufladen zu beginnen (verständlich, es ist ihr Geschäftsmodell). Für Sie bietet Gdocs jedoch genügend Sicherheit, Zuverlässigkeit (Versionierung, sofortige Sicherung) und Benutzerfreundlichkeit (Lesezeichenzugriff mit einem Klick), um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Wenn Sie den Weg eines einfachen (und vielleicht kostenlosen) CRM gehen möchten, ist der spezifische Ort, an dem Sie danach fragen sollten, Softwareempfehlungen

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Es könnte sich lohnen, jetzt die Zeit/Mühe/Geld zu investieren, um das CRM-System einzurichten, das Sie letztendlich verwenden möchten – dies erspart Ihnen später den Umstieg von einer nicht idealen Lösung. Oft beginnen wir mit einem unvollkommenen System und sagen, wir kommen wieder, wenn wir „später mehr Zeit haben“, aber es wird immer wieder durch die wachsende Verantwortung aufgeschoben. Wenn Sie dann endlich in den sauren Apfel beißen und das System wechseln müssen, kann es schmerzhaft und sehr verwirrend sein - besser gleich beim ersten Mal richtig einzurichten (ich nehme an, dass die Kosten in diesem Fall nicht der limitierende Faktor sind).

Ich wollte ein System implementieren, bei dem ich ihm über meine Treffen mit potenziellen Kunden usw. berichten würde, damit er anfangen könnte, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie das funktioniert.

In einem Zwei-Personen-Unternehmen kann es sinnvoller sein, Ihren Partner an den Besprechungen teilnehmen zu lassen.

Sie können sich auf die geschäftlichen Aspekte konzentrieren, während er sich auf die eher technischen Aspekte konzentriert – während Sie mit potenziellen Kunden sprechen.

Auf diese Weise erfährt er mehr über die geschäftliche Seite, Sie erfahren mehr über die technische Seite und die Kunden bekommen das Beste aus beidem.

-1: Nicht geschäftlich versierte Partner können durch die Teilnahme an diesen Meetings einen negativen Mehrwert und möglicherweise hohe Opportunitätskosten schaffen, wenn sie von den technischen Aspekten des Jobs abgezogen werden.
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