Investiert VSMAX in kleinere Unternehmen als FSEVX ?
VSMAX versucht, die Wertentwicklung eines Referenzindex nachzubilden, der die Anlagerendite von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung misst. Der Fonds wendet einen Indexanlageansatz an, der darauf ausgelegt ist, die Wertentwicklung des CRSP US Small Cap Index nachzubilden , einem breit diversifizierten Index aus Aktien kleiner US-Unternehmen.
FSEVX ist bestrebt, Anlageergebnisse bereitzustellen, die der Gesamtrendite von Aktien von US-amerikanischen Unternehmen mit mittlerer bis geringer Kapitalisierung entsprechen. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Vermögens in Stammaktien, die im Dow Jones US Completion Total Stock Market IndexSM enthalten sind, der die Wertentwicklung von Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer bis geringer Marktkapitalisierung abbildet.
Wenn Sie sich ein Diagramm ansehen , können Sie sehen, dass die beiden eine starke Beziehung zueinander haben, aber VSMAX schnitt über einen Zeitraum von fünf Jahren viel besser ab.
Sie vergleichen Äpfel und Birnen: Die Grafiken zeigen den Kapitalzuwachs ohne Dividenden. Wenn Sie Dividenden einbeziehen und eine Gesamtrendite über diesen Zeitraum berechnen, sehen Sie, dass VSMAX um 132 % gestiegen ist, vs. FSEVX um 129 % gestiegen ist, also ziemlich nahe dran. Dieser verbleibende Unterschied ist möglicherweise auf einen Leistungsunterschied zwischen den beiden Benchmarks zurückzuführen.
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Jim G.
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