IRS-Brief über 401(k)-Rollover wird bei der Rückgabe nicht angezeigt

Ich habe einen IRS-Brief erhalten, der besagt, dass meine Rücksendung nicht mit den Aufzeichnungen übereinstimmt, die sie von anderen haben. Insbesondere zeigt es, dass ich 0 $ gemeldet habe, aber ihnen wurde ein Betrag ungleich Null für steuerpflichtiges Ruhestandseinkommen aus einer Rollover-IRA gemeldet. In meinem Fall ist dieses Einkommen jedoch nicht steuerpflichtig, da ich es direkt auf die 401(k) meines neuen Arbeitgebers übertragen habe. Es ist auf meinem 1040 in Zeile 15a von 2010 1040 mit einer Notiz in der linken Spalte (dort von TurboTax platziert) aufgeführt, die besagt: „Rollover“.

Was ist schief gelaufen? Ist es, dass das Ziel des Rollovers den Erhalt der Gelder nicht gemeldet hat oder dass der Absender nicht ordnungsgemäß gemeldet hat, dass es sich um einen direkten Rollover handelt?

Wann war der Rollover? Ist es möglich, dass das Geld von der ersten Ende Dezember gesendet wurde, aber bei der anderen Anfang Januar ankam?
@mhoran_psprep warum sollte das wichtig sein? Direkter Rollover ist eine Überweisung zwischen den Depotbanken, die nicht über das Bankkonto des Steuerzahlers geht (deshalb heißt es direkt ).
Dies ist eine Datensatzübereinstimmungsfrage. Wenn Unternehmen A es am Freitag, den 30. Dezember 2011 gesendet hat, wird es möglicherweise erst am Dienstag, dem 3. Januar 2012 bearbeitet. Daher 2 unterschiedliche Steuerjahre. Das neue Unternehmen würde es dem IRS erst im Januar 2013 mitteilen.
bezweifle, dass es relevant ist. Einlagen werden von der neuen Gesellschaft nicht an den IRS gemeldet.

Antworten (1)

Sprechen Sie mit dem TurboTax-Support. Im Allgemeinen habe ich in diesem Jahr von mehreren ähnlichen Berichten gehört, in denen Personen mit 1099-R, die ordnungsgemäß mit „G“ gekennzeichnet waren, ähnliche Benachrichtigungen erhielten (direkter Rollover), und es scheint sich um einen Fehler in der IRS-Programmierung zu handeln. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, reicht eine einfache Antwort, in der Sie erklären, dass Sie sich korrekt gemeldet haben, und die Kopien der entsprechenden Formulare beizufügen.

IRS-Brief über 401(k)-Rollover wird bei der Rückgabe nicht angezeigt
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