"Revocable Living Trust Agreement" ohne Anwalt?

Wie bei der Frage nach einem Testament ohne Anwalt frage ich mich, wie gut es funktionieren würde, einen "widerruflichen Wohntreuhandvertrag" ohne Anwalt zu erstellen. Wenn es je nach Bundesstaat sehr unterschiedlich ist, sind meine besonderen Interessen Colorado und Arizona. Zu den Zielen des Trusts gehört es, die "Strecke" der im Trust enthaltenen IRAs zu erhalten.

Ich verstehe, zB Making a Living Trust: Can You Do It Yourself? | Nolo.com .

Hat jemand eines davon mit Nolo (oder einer anderen weit verbreiteten Quelle) gemacht? Irgendwelche Erfahrungen da draußen mit ihnen, nachdem der Treugeber gestorben ist?

Gibt es Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen bei der Anpassung von Nolos Dokumenten zu helfen oder Treuhänder bei deren Verwendung nach dem Tod des Treugebers zu beraten?

Das Problem bei widerruflichen Trusts besteht nicht zu Lebzeiten des Treugebers (insbesondere wenn der Treugeber auch der Treuhänder ist), sondern wenn er stirbt und der Trust unwiderruflich wird. An diesem Punkt ist es zu spät; Der Nachfolgetreuhänder muss den Anweisungen des Treugebers folgen, und wenn sie fehlerhaft sind, gibt es keine Möglichkeit, sie zu reparieren. In der Regel lohnt es sich nicht, widerrufliche Trusts zu gründen, es sei denn, das Vermögen ist beträchtlich, und umso mehr, wenn beide Ehepartner einzeln über beträchtliches Vermögen verfügen. In diesem Fall können Sie es sich leisten. Holen Sie sich einen Anwalt, der auf Nachlassplanung und Trusts spezialisiert ist.
@nealmcb - Sie erwähnen ausdrücklich IRAs. Sind die meisten Vermögenswerte, die in Rentenkonten übergehen, oder ist es eine Mischung? Was ist Ihrer Meinung nach der Vertrauensvorteil gegenüber der einfachen Verwendung der IRA-Begünstigtenbezeichnung?
@DilipSarwate Danke für die Eingabe. Ein Teil der Motivation für die Frage besteht darin, die Schwelle zu senken, ab der es sich lohnt, Trusts zu gründen. Abgesehen davon vermute ich, dass es Anwälte gibt, die wissen, wie das Nolo-Zeug in ihrem Staat funktioniert (da Nolo auch ein Anwaltsverzeichnis veröffentlicht), die weniger verlangen würden, als wenn der Mandant einen Teil der Arbeit nicht selbst machen würde. Ich würde auch denken, dass selbst wenn ich mich für einen Anwalt entscheide, es hilfreich wäre, ein beliebtes Vertrauensrahmenwerk und einen Text zu verwenden, damit ich bei Bedarf andere Anwälte finden könnte, die mir dabei helfen.
@JoeTaxpayer Ich gehe davon aus, dass verschiedene IRA-bezogene Aspekte für eine separate Frage angemessen sein können, aber für diese Frage gehe ich davon aus, dass es sich um eine Mischung handelt.

Antworten (1)

Ich habe noch nie eine dieser Websites zum Erstellen von Rechtsdokumenten verwendet, aber für etwas so Wichtiges wie die Dokumente, nach denen Sie fragen, würde ich einfach einen Anwalt beauftragen. Wenn Sie es sich nicht leisten können, dass einer das Dokument für Sie schreibt, dann zumindest einer, der es überprüft und hinter dem Tod des Treugebers steht (obwohl ich nicht sicher bin, ob das Ihnen wirklich viel Geld sparen würde).

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