Ich habe ein paar „World Allocation“-Fonds (auch „Go Anywhere“ genannt) gekauft . Als ich einen von ihnen ( FAIRX ) in Morningstar einsteckte, wurde er als „großer Mischungs“-Fonds angezeigt. Also dachte ich, ich könnte ihn in einer Aufschlüsselung der Vermögensallokation als Large-Cap-Fonds kategorisieren (z. B. 50 % Large Cap, 20 % Small Cap, 20 % Ausland, 10 % Anleihen). Da FAIRX nicht wirklich ein Large-Cap-Fonds ist und einen relativ hohen Umsatz hat, wie sollte ich ihn in meiner Aufschlüsselung der Vermögensallokation kategorisieren? Oder ist der Verkauf die einzige Möglichkeit, sich an die Panne anzupassen?
Wie dieser Artikel erklärt, haben „World Allocation“-Fondsmanager große Freiheit, ihre Anlagen jederzeit dynamisch über verschiedene Teile der Welt und auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe zu verteilen.
Die Absicht hinter Ihrer Frage macht den Zweck der Investition in diesen Fonds zunichte. Der Sinn von "Go Anywhere"-Fonds besteht darin, von Boxen im Morningstar-Stil wegzukommen. Sie sollten nicht einmal versuchen, diesen Fonds in Ihrer Vermögensallokation zu kategorisieren. Wenn Sie Ihre Anlageentscheidungen eher auf der Grundlage der relativ eng definierten Morningstar-Stilboxen treffen, sollten Sie nicht in diesen Fonds investieren. Für diesen speziellen Fonds scheint „Aktien“ die einzig geeignete Kategorie zu sein. Wenn Sie also dazu neigen, eine Anlageallokationsentscheidung zwischen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien zu treffen, könnten Sie diesen Fonds zumindest weiterhin als Teil dieser Allokation verwenden.
DumbCoder
dummbier703
Tal Fischmann