Wie übertrage ich Kapitalverluste auf das nächste Jahr?

Ich verstehe, dass es getan werden kann ... Ich muss das nicht wissen.

... Aber ich verstehe den Mechanismus nicht, der verwendet wird, um die Kapitalverluste für zukünftige Jahre zu verfolgen und zu übertragen ...

Ich gebe meine Aktiengeschäfte in die Software ein und sie übernimmt alle ohne Vorwarnung. Sagen wir 30.000 Gewinne und 15.000 Verluste. Ich kann nur 3000 $ an Verlusten abziehen, aber ich verstehe nicht:

-Will die Software, dass ich alle meine Verluste für dieses Jahr eintrage und ihre Magie nur die berechtigten 3000 $ abzieht?

- Soll ich nur Verluste im Wert von 3000 $ eingeben?

-Wenn ich sie alle für das Jahr eingebe, verfolgt die Software den verbleibenden abzugsfähigen Wert und trage sie ein, wenn ich die Steuern des Vorjahres in die Steuererklärung des nächsten Jahres hochlade?

- Soll ich die Verluste für immer selbst verfolgen? ... und in den kommenden Jahren diese Anteile identifizieren?

Ich bin ein wenig verwirrt, denn wenn ich anfange, Teile der 15.000 Verluste zu löschen, steigt meine Steuer … Das sagt mir, dass die Zahl, die ich schulde, die gesamten 15.000 Verluste berücksichtigt hat … würde ich denken Wenn diese Software nur den Abzug von 3.000 berücksichtigt, würde sie meine Steuer gleich halten, bis ich 12.000 Verluste gelöscht habe?

Ich kann nirgendwo etwas darüber finden, wie man dies speziell ausführt, nur dass "es erlaubt ist" ...

Um es klar zu sagen, ich gehe jetzt in die Gewinne/Verluste von 2020 ein und werde die Verluste nächstes Jahr (und so weiter) vortragen …

Kennt sich jemand aus?

Antworten (3)

Verluste im Jahr 2020 gleichen Gewinne im Jahr 2020 vollständig aus. Wenn Sie also 30.000 an Gewinnen im Jahr 2020 und 15.000 an Verlusten im Jahr 2020 haben, sind die 15.000 an Verlusten vollständig von den 30.000 an Gewinnen abziehbar und Sie zahlen Steuern auf die 15.000 an Ihren Nettogewinnen erkannte. Ein Verlustvortrag ins nächste Jahr findet nicht statt.

Der Verlustvortrag käme nur in Betracht, wenn Sie einen Nettoverlust hätten. Wenn Sie also 15.000 Gewinne und 30.000 Verluste im Jahr 2020 hätten

  • 15.000 an Verlusten gleichen alle Ihre Gewinne vollständig aus, sodass Sie 0 Nettogewinne haben
  • 3.000 in den Verlusten ausgeglichenes anderes verdientes Einkommen
  • 12.000 Verlustvorträge auf das nächste Jahr, wo sie mit Kapitalgewinnen oder bis zu 3.000 Erwerbseinkommen in diesen Jahren verrechnet werden können
Ich habe das Wort "Netz" ignoriert ... danke dafür ... Das löst tatsächlich meine aktuellen Bedenken, aber .... Was wäre die Antwort auf die Frage? Ich wüsste nicht, was ich tun sollte, wenn ich tatsächlich die 12000-Dollar-Vortrag hätte, wie in Ihrem Beispiel ... oder glauben Sie, dass sich die Software in diesem Szenario anders verhalten würde?
@WU-TANG - Ich bin sicher, dass Ihre Steuersoftware dies automatisch handhaben würde. Wenn Sie es manuell tun würden, würden Sie das Kapitalverlust-Übertrags-Arbeitsblatt als Teil des Ausfüllens von Zeitplan D ausfüllen. Das würde Sie bitten, sich den Zeitplan D Ihres Vorjahres anzusehen, um zu sehen, wie viel Sie vortragen durften ($ 12.000 in diesem Beispiel).

Die Software sollte dies verfolgen. Ich weiß, dass die Software, die ich verwende, von Jahr zu Jahr erfolgreich andere Elemente verfolgt:

  • Bildungssteuervergünstigungen, die nur 4 Mal verwendet werden können
  • Punkte auf einer Hypothek, die refinanziert wurde.

Das erste, was es jedes Jahr tut, ist, nach der vorherigen Datei zu fragen und Elemente aus dem alten Steuerformular aufzunehmen. Es zieht Namen, Adressen, Quellen von 1099s und W-2s heraus. Dies geschieht, um die Dateneingabe zu optimieren. Aber es zieht auch Daten aus den verschiedenen Arbeitsblättern, die verwendet werden sollen, um die Elemente zu verfolgen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Sie sehen dies, wenn die Software Summen mit früheren Jahren vergleichen kann. Sie sehen dies auch, wenn alle 1099er und alle Orte aufgelistet sind, an die Sie im Vorjahr Sachen oder Geld gespendet haben. Es kennt auch die Rückerstattung der letzten Jahre und AGI, da diese für einige Schritte des Steuererklärungsprozesses wichtig sein können.

Wenn die Software diese Dinge nicht leisten könnte, würde einer der Vorteile der Verwendung von Software fehlen.

Führen Sie die einzelnen Transaktionen auf so vielen Formularen 8949 auf , wie Sie benötigen.

Sie berechnen dann die Gesamtsummen auf diesen Blättern, bevor Sie das überhaupt auf den Plan D bringen . Einzelne Transaktionsverluste und -gewinne heben sich also bereits auf. Das ist gut.

Das heißt, Sie machen kein völlig separates Formular für Verluste und ein anderes für Gewinne. Sie haben jedoch separate Formulare für verschiedene Arten von Transaktionen, siehe Felder AF auf dem Formular 8949.

Wenn Sie einen Nettototalverlust haben, wird dieser in Anhang D berechnet. Wenn Ihre gesamten Investitionen in diesem Jahr ein Verlust waren , ist Ihr Abzug in diesem Jahr auf 3000 $ begrenzt.

Im Jahr nach der Verlustübernahme ziehen Sie die Zahlen aus den Steuerformularen des letzten Jahres und fügen sie in das Arbeitsblatt zum Kapitalverlustvortrag ein (auf Seite D-11 der Anleitung für dieses Jahr). Dieses Arbeitsblatt überprüft ein paar Dinge für Sie, gibt Ihnen dann eine Antwort, die keine Überraschung ist, und diese Zahl fällt in Zeile 6 Ihres Zeitplans D. Kinderleicht.

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